О главном

Индекс МосБиржи: 2885 п. (+0,76%)
Индекс РТС: 1266 п. (+0,81%)

Открывшись вверх на неоднозначном внешнем фоне, российские фондовые индикаторы повышались в первой половине сессии вслед за мировыми рынками. В результате индекс МосБиржи обновил пятимесячный максимум. Во второй половине торгов у нас произошел умеренный откат из-за резкого снижения нефти. В итоге российские индексы прибавили около 0,8%. Безоговорочными лидерами роста стали акции золотодобывающих компаний, подорожавшие благодаря подъему золота на новые исторические вершины.

Позитивные факторы
— Рост мировых фондовых рынков
— Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
— Снижение цен на нефть
— Ухудшение геополитической обстановки
— Риски распространения коронавируса

В деталях

В понедельник российские фондовые индикаторы открылись вверх на неоднозначном внешнем фоне и после кратковременного отката продолжили активно расти. В результате индекс МосБиржи обновил пятимесячный максимум.

Утром фьючерсы на американские индексы умеренно повышались, в то же время нефтяные цены находились под давлением. После старта российской сессии внешняя ситуация ненадолго ухудшилась, но затем глобальные площадки вернулись к росту.

Поддержку рисковым активам оказала информация о том, что администрация президента США достигла принципиальной договоренности с законодателями-республиканцами по новому пакету стимулирования экономики страны. Вчера глава американского Минфина заявил, что уже в понедельник будет представлен план стимулов объемом в $1 трлн, который затем необходимо согласовать с представителями Демократической партии.

Кроме того, вчера произошло резкое замедление распространения коронавируса в мире, что уменьшило опасения относительно второй волны глобальной пандемии. Однако уже сегодня появились сообщения о новых вспышках заболевания, в том числе в Китае.

Во второй половине наших торгов глобальные фондовые индикаторы испытали кратковременное снижение, вызвав у нас умеренный откат, после чего российские индексы частично восстановились.

В то же время нефтяные цены показали более серьезное снижение и оставались в конце нашей сессии около минимума понедельника. В итоге наш рынок прибавил около 0,8%, вновь показав относительную силу, особенно на фоне негативной динамики нефти. Обороты у нас сегодня умеренно повысились (65,3 млрд руб.), что также говорит в пользу продолжения роста российских индексов.

Безоговорочными лидерами роста у нас стали акции золотодобывающих компаний, дорожавшие вслед за котировками золота, которые обновили исторический максимум. Активно повышались и другие драгоценные и промышленные металлы, что способствовало позитивной динамике представителей металлургической отрасли.

Высокий спрос на товарные активы обеспечен ускорившимся снижением доллара, которое вызвано угрозой высокого предложения долларовой ликвидности из-за новых инициатив американского правительства по монетарным стимулам экономики.

Нефть остается слабой

В первой половине дня нефть совершала разнонаправленные движения в рамках консолидации, в основном находясь в умеренном минусе. Затем котировки ушли вверх, обновив дневной максимум. Однако во второй половине российских торгов нефтяные цены резко снизились, переписав минимум сессии. На нашем закрытии Brent теряла 1,8% коло отметки $42,7.

Некоторое время нефть пыталась расти вслед за другими сырьевыми товарам, поддержку которым оказывает быстрое снижение доллара. Это один из фундаментальных факторов ценообразования в данном сегменте. Однако для нефтяного рынка большую роль играют перспективы глобального спроса, которые остаются неопределенными, что мешает котировкам нефти показать уверенный рост.

Европейские рынки акций оказались в аутсайдерах

В начале дня фьючерсы на индекс S&P 500 совершили рывок вверх, умеренно откатившись к нашему открытию. Затем фондовые индикаторы продолжили умеренно повышаться, показав несколько резких разнонаправленных движений во второй половине российской сессии. На нашем закрытии индексы в США прибавляли 0,25–0,7%.

Европейские рынки акций сегодня вновь показали более слабую динамику. Открывшись вниз, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 предпринял несколько неудачных попыток восстановления, потеряв в итоге 0,3%.

Корпоративный сектор

Благодаря новым рекордам золота лидерами роста сегодня стали акции золотодобытчиков: Бурятзолото +39,9%; Лензолото ап +33,9%; Лензолото +32%; Селигдар +16,5%. При этом котировки Полюса (+10,48%) и Полиметалла (+6,14%) в очередной раз обновили исторические вершины, а Полюс стал еще и лидером по дневным оборотам на бирже (8 млрд руб.).  

Капитализация Ленты увеличилась на 7,4% на фоне сильного финансового отчета за I полугодие.

Пользовались спросом большинство представителей металлургического сектора: Норникель +3,38%; Северсталь +1,66%; Русал +1,58%; НЛМК +0,95%.

Покупки наблюдались в финансовом секторе: TCS +3,16%; МосБиржа+2,57%; ВТБ +2,08%; Сбербанк-п +0,8%; МКБ +0,6%; QIWI +0,46%; БСП +0,35%.

Позитивную динамику показали ключевые девелоперы: Эталон +2,12%; ПИК +1,96%; ЛСР +0,38%.

Повысились бумаги некоторых электроэнергетических компаний: МОЭСК +1,76%; МРСК ЦП +1,16%; ОГК — 2 +0,53%.

Умеренный подъем продемонстрировали некоторые представители нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз-п +1,06%; Транснефть +1,05%.

Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись: ТМК +4,73%; Русагро +2,57%; АЛРОСА +2,46%; Мечел ао +1,8%; Мечел ап +1,72%; Яндекс +1,3%.

Аутсайдерами понедельника стали акции НМТП, упавшие на 10,7% из-за дивидендного гэпа.

Негативную динамику показало большинство ритейлеров: Магнит — 1,52%; М.Видео — 0,6%; X5 Retail — 0,36%; ОР — 0,3%.

Под давлением находились некоторые представители сектора электроэнергетики: Интер РАО — 1,98%; ФСК ЕЭС — 1,2%; Мосэнерго — 1%; Юнипро (операционный отчет за II кв.) — 0,56%; Русгидро — 0,44%; Энел Россия — 0,43%; Россети ао — 0,26%.

Уменьшилась капитализация многих нефтегазовых компаний: Сургутнефтегаз — 1,43%; Новатэк — 1,28%; Татнефть ао — 1%; Роснефть — 0,8%; Газпром — 0,64%; Башнефть ап — 0,26%.

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Petropavlovsk — 2,63%; Аэрофлот — 1,2%.

БКС Брокер