В уходящем 2021 г. в мире было поставлено множество различных финансовых и экономических рекордов. В нашей подборке — самые интересные факты на американском и российском рынке.

Американский рынок

Индексы побили рекорды

В 2021 г. рынок продолжает восстанавливаться после пандемии. На текущий момент все ключевые биржевые индексы США установили очередные рекорды:

• NASDAQ 100 — максимальное значение 16607 п. на 22 ноября
• Dow Jones Industrial Average — 36565 п. на 8 ноября
• S&P 500 — обновил вершины 79 раз в этом году — 4807 п. на 29 ноября

Apple перевалила за $3 трлн

Отметим и успехи Apple в росте капитализации, она стала первой публичной компаний в мире, чья стоимость переваливала за $3 трлн.

Читайте также: В каких акциях аналитики наиболее оптимистичны на 2022

Больше тысячи IPO

Согласно данным FactSet, к середине декабря 2021 г. 1017 компаний провели IPO на биржах США в этом году, что значительно опережает 555 предложений в 2020 г., а также в 4 раза больше, чем в 2019 г. Всплеск произошел в I квартале 2021 г., когда 453 компании стали публичными. В последующие три квартала активность стабилизировалась, составив в среднем 188 IPO за квартал. Прошлый рекордный бум IPO пришелся на 1996 г. — 664 компании стало публичными.

IPO через SPAC были основным драйвером рынка IPO в этом году. На SPAC пришлось 53,1% всех IPO за год и 45,8% привлеченных средств.

Источник: FactSet

Читайте также: Прогнозы по доходам секторов S&P 500 на 2022

Слияния и поглощения — более $6 трлн

В 2021 г. мировая активность в сфере слияний и поглощений также побила рекорды. Было проведено более 40 тыс. сделок M&A с совокупной стоимостью более $6 трлн, в прошлом году объем составил всего $3,6 трлн.

Инфляция побила темпы 80-х

За последние 2 года спрос на множество товаров и услуг вырос, что привело к росту их цен. Дополнительное влияние оказала пандемия, из-за которой пострадали запасы во многих отраслях, а также были нарушены цепочки поставок.

Бюро статистики труда США (BLS), которое составляет один из основных индексов инфляции, называемый индексом потребительских цен (CPI), зафиксировало увеличение цен на 6,8% за 12-месячный период, закончившийся в ноябре 2021 г. Таких темпов не было с начала 1980-х годов. По состоянию на конец ноября 2021 г. индекс CPI находится на рекордно высоком уровне 278,88.

Госдолг США пробил очередной потолок

В августе в США начал действовать потолок госдолга, закон о котором конгресс приостановил в 2019 г. Лимит после двухлетней заморозки составил $28,5 трлн. Позже президент США Джо Байден увеличил его до $28,9 трлн.

В середине декабря президент подписал закон об увеличении лимита государственного долга на $2,5 трлн, до $31,4 трлн.

Прибыли +45%

Расчетный темп роста прибыли в 2021 г. для компаний из S&P 500 составляет 45,1%, что в десятки раз превышает средний темп роста за последние 10 лет — 5,0% (2011–2020 гг.). Если результат подтвердится, то станет самым высоким (в годовом исчислении) годовым темпом роста прибыли для индекса с тех пор, как FactSet начал отслеживать этот показатель в 2008 г. Текущий рекорд 39,6% был достигнут в 2010 г.

Источник: FactSet

Читайте также: Акция года в США 2021

Российский рынок

Индексы и голубые фишки бьют максимумы

До недавнего снижения российского рынка индекс МосБиржи смог установить историческую вершину на уровне 4292 п. в середине октября.

На рынке было много историй роста, но среди голубых фишек стоит отметить долгожданные рекорды:

• Газпром — акции почти добрались до круглой отметки в 400 руб. и обновили вершины 2008 г.
• Сбербанк — котировки смогли обновили вершины 2018 г., взять круглую отметку в 300 руб. и даже доходили до 390 руб.
• Лукойл — с начала 2020 г. трижды бил исторические максимумы.

Читайте также: Больше 200% за год. 5 самых выросших российских акций в 2021

Обороты — 2 и 3 место

В этом году обновить рекорд по оборотам в акциях индекса МосБиржи не удалось, но в течение 2021 г. были высокие исторические значения. Рекорд остался в 2020 г. — на 10 марта, 249 млрд руб. Второй результат по оборотам — 232 млрд руб., зафиксирован 6 октября 2021 г., когда акции Газпрома начали разворачиваться от своих пиковых значений. Третьим результатом за два года стал оборот в 228 млрд руб. — 22 ноября, когда прошла волна распродаж, вызванная геополитическими рисками.

Читайте также: Исследование. Как менялась доля голубых фишек на рынке

Количество инвесторов почти удвоилось.

Московская биржа продолжает увеличивать и обновлять рекорды по количеству клиентов. По состоянию на ноябрь 2021 г. всего было зарегистрировано более 27 млн счетов (+101% г/г), уникальных среди них — 16,5 млн (+102% г/г), а активных — 2,7 млн (+102% г/г). Всего за 11 месяцев 2021 г. общее число открыт счетов увеличилось более чем в 1,8 раз.

В декабре 2018 г. насчитывалось всего более 3 млн счетов, уникальных — 2 млн, а активных — 201,1 тыс. счетов. Рост числа инвесторов просто колоссальный.

IPO и листинг, были близки к вершинам

В 2021 г. на Московской бирже появилось 10 эмитентов, а в 2019 – 11. При этом оно могло бы быть больше, если Делимобиль и Mercury Retail Group не перенести свое размещение.

БКС Мир инвестиций