Investing.com — ВТБ (MCX:VTBR) впервые выходит на рынок с облигациями, обеспеченными портфелем потребкредитов.

Банк сообщил, что проведет секьюритизацию портфеля потребительских кредитов объемом 45 млрд руб. Объём выпуска облигаций с залоговым обеспечением (СФО ВТБ РКС-1) составляет 35 млрд руб., то есть размер обеспечения по облигациям превышает объем эмиссии более чем на 10 млрд руб.



«Для банка это первая сделка по секьюритизации потребительских кредитов и первая подобная сделка в стране, структурированная полностью по российскому законодательству», — отмечается в сообщении кредитной организации.



Размещение выпуска проводится среди широкого круга розничных инвесторов. Заявки будут приниматься до 20 сентября 2021 года. Ежемесячный купон по облигациям составит 8% годовых, что соответствует доходности 8,30% годовых. Бумагам был присвоен наивысший рейтинг надежности на уровне ruААА.sf.

Инвесторы — физлица смогут купить облигации с помощью индивидуального инвестиционного счета, что позволит в дальнейшем оформить налоговый вычет.



«В условиях сравнительно низких ставок, подобный инструмент является интересной альтернативой для инвесторов. Бумаги обладают привлекательным соотношением риска и доходности на среднесрочном горизонте инвестирования, а наивысший рейтинг гарантирует стабильный доход», — заявил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.



Руководитель управления «Потребительское кредитование» банка Евгений Благинин сообщил, что доля секьюритизируемого портфеля составляет до 3% от совокупного портфеля потребительских кредитов наличными банка (по состоянию на 1 января 2021 года), что, по его словам, «является положительным компонентом для бумаг с залоговым обеспечением».

По итогам первых пяти месяцев объем выданных банком кредитов наличными превысил 540 млрд руб., что на 84% выше результата аналогичного периода прошлого года. До конца года, банк рассчитывает нарастить продажи кредитов наличным более чем в 1,5 раза, до более чем 1,3 трлн руб.

— Текст подготовила Александра Шнитникова