По итогам букбилдинга общий спрос со стороны широкого круга инвесторов на облигации АО "МаксимаТелеком" серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей составил 3,1 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе BCS Global Markets, выступившей одним из организаторов сделки.

Сбор заявок на выпуск проходил с 12 ноября по 19 ноября.

Как отмечается в пресс-релизе, основная часть заявок на приобретение облигаций на первичном рынке поступила от частных инвесторов, так же, как и в дебютном выпуске облигаций эмитента в июле 2020 года.

"Значительная переподписка на новый выпуск, а также тот факт, что в очередной раз более половины заявок поступило от физических лиц, подчеркивает привлекательность подобных компаний для рынка. Такие эмитенты, как "МаксимаТелеком", не первый раз доказывают теорию успешного размещения облигаций для перспективных эмитентов на российском долговом рынке, состоящую из наличия известного бренда и грамотной подготовки к размещению каждого выпуска облигаций (отчетность МСФО, кредитный рейтинг и т.п.)", - прокомментировал итоги сбора заявок руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через год в размере 10,00% годовых. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,5-10,0% годовых.

Размещение выпуска на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) прошло 24 ноября.

Организаторами выступили BCS Global Markets, ИК "Велес Капитал", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Sberbank CIB, ИФК "Солид", Тинькофф банк и "Универ Капитал".

По выпуску предусмотрена выплата 7 полугодовых купонов, а также call-опцион в дату окончания 2-го купона. Оферта не предусмотрена.

24 ноября АКРА присвоило выпуску рейтинг "ВBB+(RU)" со статусом "рейтинг на пересмотре - негативный".

"Присвоение статуса "рейтинг на пересмотре - негативный" отражает мнение АКРА относительно возможного изменения кредитного рейтинга компании в краткосрочной перспективе на фоне потенциального ухудшения ее финансовых результатов в связи с введением новых ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19 в Москве", - отмечалось в релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой долговой нагрузкой, средним денежным потоком и средним уровнем ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают сильный бизнес-профиль, высокая рентабельность и оперирование в регионах с высоким уровнем развития", - говорилось в пресс-релизе АКРА.

Вместе с тем, по оценке АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия компании, так как средства, полученные от размещения выпуска, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности в соответствии с планами эмитента.

Компания в июле разместила дебютные 6-летние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей по ставке 10,75% годовых. Как отмечалось в пресс-релизе компании, более половины выпуска выкупили физлица.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре 2019 года "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

Выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.