" />

"МаксимаТелеком" завершил размещение облигаций на 2,5 млрд рублей




АО "МаксимаТелеком" полностью разместило облигации серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.


Сбор заявок на выпуск проходил с 12 ноября по 19 ноября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,75% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через год в размере 10,00% годовых.


Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,5-10,0% годовых.


Организаторами выступили BCS Global Markets, ИК "Велес капитал", банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Sberbank CIB, ИФК "Солид", Тинькофф банк и "Универ капитал".


По выпуску предусмотрена выплата 7 полугодовых купонов, а также call-опцион в дату окончания 2-го купона. Оферта не предусмотрена.


24 ноября АКРА присвоила выпуску рейтинг "ВBB+(RU)" со статусом "рейтинг на пересмотре - негативный".


"Присвоение статуса "рейтинг на пересмотре - негативный" отражает мнение АКРА относительно возможного изменения кредитного рейтинга компании в краткосрочной перспективе на фоне потенциального ухудшения ее финансовых результатов в связи с введением новых ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19 в Москве", - отмечалось в релизе агентства.


"Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой долговой нагрузкой, средним денежным потоком и средним уровнем ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают сильный бизнес-профиль, высокая рентабельность и оперирование в регионах с высоким уровнем развития", - говорилось в пресс-релизе АКРА.


Вместе с тем, по оценке АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия компании, так как средства, полученные от размещения выпуска, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности в соответствии с планами эмитента.


Компания в июле разместила дебютные 6-летние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей по ставке 10,75% годовых. Как отмечалось в пресс-релизе компании, более половины выпуска выкупили физлица.


"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.


Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре 2019 года "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".


Выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.

Представляем Вашему вниманию статью на тему "МаксимаТелеком" завершил размещение облигаций на 2,5 млрд рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему "МаксимаТелеком" завершил размещение облигаций на 2,5 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!