"МаксимаТелеком" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2,5 млрд руб. на уровне 9,5-10%

АО "МаксимаТелеком" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-П02 со сроком обращения 3,5 года объемом 2,5 млрд рублей на уровне 9,50-10,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к call-опциону через год в диапазоне 9,73-10,25% годовых.

Сбор заявок проходит с 11:00 МСК 12 ноября до 15:00 МСК 16 ноября.

Техразмещение запланировано на 19 ноября.

Организатором и агентом по размещению выступает Sberbank CIB.

По выпуску предусмотрена выплата 7 полугодовых купонов, а также call-опцион в дату окончания 2-го купона. Оферта не предусмотрена.

Ранее в пресс-релизе АКРА отмечалось, что компания планирует в ноябре разместить выпуск облигаций серии БО-П02 объемом от 2,5 млрд рублей сроком на 3-3,5 года. 15 октября данному выпуску АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг "BBB+(RU)" со статусом "рейтинг на пересмотре - негативный" вслед за статусом по рейтингу эмитента.

"Присвоение статуса "рейтинг на пересмотре - негативный" отражает мнение АКРА относительно возможного изменения кредитного рейтинга компании в краткосрочной перспективе на фоне потенциального ухудшения ее финансовых результатов в связи с введением новых ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19 в Москве", - отмечалось в релизе агентства.

"Кредитный рейтинг компании обусловлен высокой долговой нагрузкой, средним денежным потоком и средним уровнем ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают сильный бизнес-профиль, высокая рентабельность и оперирование в регионах с высоким уровнем развития", - говорилось в пресс-релизе АКРА.

Компания в июле разместила дебютные 6-летние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей по ставке 10,75% годовых. Как отмечалось в пресс-релизе компании, более половины выпуска выкупили физлица.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре 2019 года "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

Выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.

Представляем Вашему вниманию статью на тему "МаксимаТелеком" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2,5 млрд руб. на уровне 9,5-10%. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему "МаксимаТелеком" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 2,5 млрд руб. на уровне 9,5-10% собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!