Крупнейший банк Узбекистана готовит дебютные евробонды на $300 млн
12-окт, 18:00 Валютный рынокМОСКВА/ТАШКЕНТ (Рейтер) - Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, Узнацбанк, принадлежащий государству, назначил организаторов конференц-звонков с инвесторами по поводу дебютного размещения 5-летних евробондов с ожидаемым объемом выпуска $300 миллионов, сообщил Рейтер источник в банковских кругах и позднее подтвердил банк.
Citi, Газпромбанк, Natixis и SMBC Nikko стали совместными организаторами серии звонков в рамках процедуры road-show, которое стартовало в понедельник, 12 октября.
Узнацбанк сообщил, что конференц-колл прошел с участием 70 глобальных инвесторов из США, Швейцарии, Германии, Великобритании, России и стран Азии.
Во вторник, 13 октября, будут продолжены переговоры с иностранными инвесторами в формате один на один.
Дебютное размещение последует на Лондонской фондовой бирже в зависимости от рыночных условий.
В начале 2019 года Узбекистан разместил дебютные евробонды на сумму $1 миллиард.
S&P присвоило планируемому выпуску евробондов Узнацбанка рейтинг на уровне ВВ-, полагая, что новые еврооблигации в целом не окажут значительного влияния на кредитный профиль банка.
Банк намерен использовать поступления от размещения облигаций для развития коммерческого кредитования в ряде отраслей.
(Елена Фабричная, при участии Олжаса Ауезова и Мухаммадшарифа Маматкулова в Ташкенте. Редактировали Максим Родионов и Анастасия Тетеревлева)
Представляем Вашему вниманию статью на тему Крупнейший банк Узбекистана готовит дебютные евробонды на $300 млн. У нас на сайте размещены материалы о финансах, биржах, экономике, энергетике, бизнесе, политики, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков. Публикация на тему Крупнейший банк Узбекистана готовит дебютные евробонды на $300 млн собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей. Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется.
Публикация на тему Крупнейший банк Узбекистана готовит дебютные евробонды на $300 млн собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!