Крупнейший банк Узбекистана готовит дебютные евробонды на $300 млн



МОСКВА/ТАШКЕНТ (Рейтер) - Национальный банк внешнеэкономической деятельности Узбекистана, Узнацбанк, принадлежащий государству, назначил организаторов конференц-звонков с инвесторами по поводу дебютного размещения 5-летних евробондов с ожидаемым объемом выпуска $300 миллионов, сообщил Рейтер источник в банковских кругах и позднее подтвердил банк.

Citi, Газпромбанк, Natixis и SMBC Nikko стали совместными организаторами серии звонков в рамках процедуры road-show, которое стартовало в понедельник, 12 октября.

Узнацбанк сообщил, что конференц-колл прошел с участием 70 глобальных инвесторов из США, Швейцарии, Германии, Великобритании, России и стран Азии.

Во вторник, 13 октября, будут продолжены переговоры с иностранными инвесторами в формате один на один.

Дебютное размещение последует на Лондонской фондовой бирже в зависимости от рыночных условий.

В начале 2019 года Узбекистан разместил дебютные евробонды на сумму $1 миллиард.

S&P присвоило планируемому выпуску евробондов Узнацбанка рейтинг на уровне ВВ-, полагая, что новые еврооблигации в целом не окажут значительного влияния на кредитный профиль банка.

Банк намерен использовать поступления от размещения облигаций для развития коммерческого кредитования в ряде отраслей.

(Елена Фабричная, при участии Олжаса Ауезова и Мухаммадшарифа Маматкулова в Ташкенте. Редактировали Максим Родионов и Анастасия Тетеревлева)