Узбекистан размещает евробонды в долларах и узбекских сумах, снизил ориентиры доходности

МОСКВА (Рейтер) - Узбекистан размещает два транша евробондов на общую сумму $750 миллионов, один из траншей номинирован в долларах США, второй - в национальной валюте, узбекских сумах, сообщил источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности 10-летних бумаг в долларах США составлял около 4,250%, теперь он снижен до порядка 3,875%. Ожидаемый объем транша составит $550-600 миллионов, спрос превышает $2,8 миллиарда.

Ориентир доходности 3-летних еврооблигаций в сумах понижен до около 14,75% с 15,25%, ожидаемый объем транша - $150-200 миллионов в эквиваленте, спрос превышает 4,5 триллиона сумов или примерно $450 миллионов.

Несмотря на разную валюту номинала, все платежи и расчеты по обоим траншам предусмотрены в долларах США, включая купоны и погашения.

Для расчетов используется обменный курс, публикуемый Центральным банком Узбекистана на его сайте.

Совместными ведущими лид-менеджерами и букраннерами стали Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale (PA:SOGN) and ВТБ Капитал.

В начале 2019 года Узбекистан разместил дебютные евробонды на сумму $1 миллиард.

(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)