Спрос со стороны инвесторов на 6-летние облигации ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) с офертой через 3 года серии БО-П11 превысил изначальный целевой объем выпуска в 12 млрд рублей и достиг 24,5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.



Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,95% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка полугодового купона установлена на уровне 12,7% годовых, а объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 12 млрд до 20 млрд рублей.



Компания планирует направить привлеченные средства на приобретение новых и развитие существующих проектов и бизнес-направлений.



"Я рад сообщить об очередном успешном шаге компании на рынках капитала. С момента первого облигационного выпуска, состоявшегося в 2017 году, своими результатами и финансовой дисциплиной мы неоднократно доказывали нашим инвесторам, что являемся надежным заемщиком и партнером. Подтверждение этому - повышенный интерес со стороны инвестиционного сообщества к нашей компании и ее финансовым инструментам, а также высокие рейтинги кредитных агентств", - прокомментировал размещение управляющий директор группы "Самолет" Андрей Пахоменков, слова которого приводятся в релизе.



Техразмещение запланировано на 15 февраля.



Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, Sber (MCX:SBER) CIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, "Универ капитал" и Экспобанк.



27 января АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК "Самолет" и ее облигаций на уровне "А-(RU)" и изменило прогноз на "позитивный". В сообщении агентства отмечалось, что изменение прогноза со "стабильного" на "позитивный" отражает ожидания АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока благодаря дальнейшему росту FFO компании в результате произошедшего роста портфеля проектов, а также благодаря выходу свободного денежного потока (FCF) в положительную зону за счет роста объемов раскрытия эскроу-счетов.



В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 37,8 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей.



На конец 2021 года долг "Самолета" с учетом проектного финансирования в рамках эскроу составляет 134,5 млрд рублей, чистый долг с учетом остатков на счетах уходит в минус на 5,9 млрд рублей. Чистый корпоративный долг составляет 55,5 млрд рублей, его отношение к EBITDA по управленческой отчетности - 1,9х.



ГК "Самолет" занимает 3-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков.