Спрос на бонды ГК "Самолет" более чем вдвое превысил объем выпуска и достиг 22 млрд рублей

Спрос на бонды ГК "Самолет" более чем вдвое превысил объем выпуска и достиг 22 млрд рублей



Спрос на 3-летние облигации ГК "Самолет" серии БО-П09 превысил 22 млрд рублей, в том числе 6 млрд рублей пришлось на розничных инвесторов, сообщается в пресс-релизе компании.



Сбор заявок на выпуск прошел 11 февраля. Первоначально компания предлагала к размещению облигации в объеме 6 млрд рублей, но на фоне существенной переподписки увеличила целевой объем размещения до 10 млрд рублей. В размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании.



"Привлеченные средства будут направлены на приобретение новых участков, финансирование начала строительства уже входящих в портфель проектов и оптимизацию кредитного портфеля", - отмечается в пресс-релизе.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 9,05% годовых.



Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Совкомбанк.



Техразмещение запланировано на 18 февраля.



В предыдущий раз эмитент размещал 3-летние облигации серии БО-П08 объемом 6 млрд рублей в начале марта прошлого года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,3% годовых.



Объем выпуска в ходе премаркетинга озвучивался как "не менее 3 млрд рублей". По итогам сбора заявок спрос на облигации превысил первоначально анонсированный объем эмиссии более чем в два раза.



В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 13,13 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей.



ГК "Самолет" основана в 2012 году, на сегодняшний день входит в топ-10 застройщиков России по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков, в октябре девелопер провел IPO на "Московской бирже".


Представляем Вашему вниманию статью на тему Спрос на бонды ГК "Самолет" более чем вдвое превысил объем выпуска и достиг 22 млрд рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему Спрос на бонды ГК "Самолет" более чем вдвое превысил объем выпуска и достиг 22 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!