Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2997 п. (+0,46%)
Индекс РТС: 1501 п. (+0,30%)

О главном

Открывшись вверх, российские фондовые индикаторы активно повышались на благоприятном внешнем фоне, обусловленном позитивными внешнеторговыми новостями. После этого наш рынок перешел к коррекционному снижению вслед за мировыми площадками. Во второй половине сессии появились несколько противоречивых заявлений президента США о соглашении с Китаем, вызвавшие резкие разнонаправленные движения глобальных рынков. В итоге российские индексы закрылись в умеренном плюсе.

Позитивные факторы
? Рост цен на нефть
? Рост мировых фондовых рынков
? Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Риски усиления санкционного давления на Россию

В деталях

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские фондовые индикаторы некоторое время синхронно повышались. Однако индекс МосБиржи еще в начале сессии стал умеренно сдавать позиции, находясь под давлением резкого роста рубля, обновившего многомесячные вершины к бивалютной корзине.

Индекс РТС до середины торгов поступательно двигался вверх, переписывая шестилетние максимумы, после чего также перешел к коррекционному снижению на фоне аналогичной динамики мировых рынков.

Глобальные площадки некоторое время оставались под воздействием ожиданий заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. В американских СМИ появилась информация о том, что стороны достигли принципиальной договоренности по всем пунктам первого этапа сделки, который будет подписан в ближайшие дни.

Кроме того, позитивной динамике мировых рынков способствовала победа на внеочередных парламентских выборах в Великобритании партии действующего премьер-министра страны, что увеличило шансы на одобрение сделки по Brexit до конца этого года.

Однако во второй половине российской сессии появилось опровержение президента США, касающееся публикаций американских изданий о торговых договоренностях между Вашингтоном и Пекином. Это вызвало кратковременный провал мировых рынков и российских индексов.

Но последующее сообщение Трампа о достижении соглашения по первому этапу торговой сделки способствовало восстановлению глобальных площадок, испытавших затем еще одну волну распродаж, вызванную фиксацией «длинных» позиций по факту наступления ожидавшегося события.

Аналогичные движения совершили и российские фондовые индикаторы. В итоге индекс МосБиржи закрылся недалеко от дневной вершины, получив поддержку от рубля, который растерял все дневные достижения к концу основной сессии. Индекс РТС завершил торги ближе к дневному минимуму, прибавив 0,3%.

Вероятно, в отсутствие каких-либо серьезных негативных драйверов, в начале следующей недели глобальные площадки продолжат «новогоднее ралли». У российского рынка пока нет причин отгораживаться от этой тенденции. Однако на достигнутых уровнях повышается чувствительность к неблагоприятным сигналам любого характера.

Кроме того, фиксация прибыли на новостях о первом этапе торговой сделки может оказать давление на все рынки. Тем более, что теперь нас ждет столь же неспокойный процесс достижения договоренностей по второму этапу всеобъемлющего соглашения между США и Китаем.

Нефтяной рынок испытал всплеск волатильности

После нашего открытия нефтяные цены устремились вверх, обновляя трехмесячные вершины. Однако во второй половине российской сессии котировки совершали широкие разнонаправленные движения, поочередно переписав дневной минимум и максимум. На нашем закрытии Brent прибавляла 0,4% около отметки $64,7.

Участники рынка нефти также следили за информационным фоном, сопровождавшим торговые переговоры США и Китая. Достижение промежуточного соглашения между двумя крупнейшими потребителями нефти снизило риски ослабления нефтяного спроса, но полностью данную угрозу не сняло. Поэтому рынок нефти все еще далек от эйфории.

Мировые площадки сумели сохранить основные достижения пятницы

До середины наших торгов фьючерсы на индекс S&P 500 находились в хорошем плюсе, после чего стали сдавать позиции, продемонстрировав несколько разнонаправленных импульсов на заявлениях Трампа. На нашем закрытии американские фондовые индикаторы прибавляли 0,05-0,25%, за исключением S&P 500, несшего символические потери. При этом все 3 ключевых индекса США вновь переписали исторические вершины.

Европейские рынки акций сегодня показали более сильную динамику. Открывшись вверх, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 некоторое время ускорял рост, после чего до конца сессии в основном корректировал это движение, прибавив в итоге 1,1%.

Дополнительную поддержку европейским фондовым площадкам оказали итоги внеочередных выборов в британский парламент, увеличившие вероятность выхода Великобритании из ЕС с двухсторонним соглашением.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали акции Интер РАО, подорожавшие на 3,7%. Позитивную динамику показали и некоторые другие представители сектора электроэнергетики: ТГК ? 1 +2,15%; ОГК ? 2 +1,5%; ФСК ЕЭС +0,5%.

Покупки наблюдались в финансовом секторе: Qiwi +3,53%; ВТБ +2,2%; TCS +1,8%; МосБиржа +0,8%.

Пользовались спросом бумаги металлургических компаний: Норникель +2,88%; ММК +2,46%; Северсталь +1,93%; НЛМК +1,8%; Русал +1,1%.

Увеличилась капитализация некоторых нефтегазовых компаний: Татнефть ап +1,97%; Татнефть ао +1,6%; Транснефть +0,98%; Лукойл +0,52%.

Повысились бумаги некоторых ритейлеров: Магнит +0,94%; Детский Мир +0,24%; X5 Retail +0,22%.

Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись: Фосагро +1,54%; Яндекс +1,32%; ПИК +0,97%.

Аутсайдерами пятницы стали акции М.Видео, потерявшие 2,5% из-за дивидендного гэпа. Под давлением находились и некоторые другие ритейлеры: ОР ? 1,52%; Лента ? 0,96%.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги производителей драгоценных металлов: Полиметалл ? 2,04%; Полюс ? 1,52%.

Уменьшилась капитализация некоторых нефтегазовых компаний: Сургутнефтегаз ? 1,44%; Газпром ? 0,4%; Роснефть ? 0,38%; Башнефть ап ? 0,35%.

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Мостотрест ? 2%; ТМК ? 1,38%; Мечел ао ? 1,17%; Мечел ап ? 0,73%.  

БКС Брокер