МОСКВА (Рейтер) - СПБ Биржа определила индикативный ценовой диапазон размещения в ходе IPO в $10,5-11,5 за акцию, рассчитывая привлечь порядка $150 миллионов без учета опциона на выкуп, сообщила компания. Предложение состоит из не более 14,3 миллиона акций. На торговой площадке СПБ Биржи могут быть проведены стабилизационные сделки в течение 30 дней после проведения предложения с максимальным объемом до 15% акций. Исходя из индикативного ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала компании соответствует $1,2–1,3 миллиарда на основе прединвестиционной оценки. Прайсинг ожидается 19 ноября или около этой даты. Тогда же планируется и начать торги акциями на СПБ Бирже, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты. Компания сообщила, что планирует использовать привлеченные от IPO средства для общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний ПАО Бест Эффортс Банк (СПБ Банк) и НКО-ЦК Клиринговый центр МФБ (СПБ Клиринг). Ожидается, что в отношении компании, ее топ-менеджмента, дочерней компании и большинства иных владельцев акций, владеющих в совокупности более 75% акций до проведения предложения, будет действовать обязательство о запрете отчуждения ценных бумаг компании (lock-up) в течение 180 дней с учетом стандартных исключений. Организаторами сделки выступают ВТБ Капитал, Тинькофф (LON:TCSq), Альфа CIB, Атон, Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, АО Финам, Freedom Finance LLC, ПАО Банк ФК Открытие, Sova Capital Ltd и Совкомбанк. СПБ Биржа, вторая по величине фондовая биржа в России, специализируется на листинге иностранных ценных бумаг. Пандемия привела к резкому росту объемов торгов на площадке, так как розничные инвесторы активно участвовали в них во время локдауна. Пик объемов торгов на бирже пришелся на март 2021 года и составил $39,2 миллиарда. (Андрей Остроух. Текст Ольги Поповой. Редактировала Анастасия Тетеревлева)