АКРА присвоило выпуску облигаций Ростелекома на 15 млрд рублей рейтинг "AA(RU)"
finbi 23-июл, 07:03 Новости финансов
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) серии 002P-06R объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
По мнению агентства, кредитный рейтинг компании обусловлен сильным бизнес-профилем, очень крупным размером и ведущими рыночными позициями, а также очень высоким уровнем ликвидности и умеренной поддержкой со стороны государства. Вместе с тем АКРА отмечает, что средний уровень долговой нагрузки, принадлежность некоторых участков сети "Ростелекома (MCX:RTKM)" к разным технологическим поколениям и значительное присутствие в сегментах, демонстрирующих снижение доходов, ограничивают уровень рейтинговой оценки.
По оценкам АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании, так как на рефинансирование краткосрочной задолженности будет направлено 100% средств от размещения облигаций. Структура долга "Ростелекома" предполагает погашение его основного объема после 2023 года, что свидетельствует о комфортном графике погашения и высокой ликвидности компании, считают в агентстве.
"Долговая нагрузка "Ростелекома" остается на среднем уровне: отношение скорректированного на операционную аренду общего долга к FFO до фиксированных платежей по итогам 2020 года составило 2,7x, что практически идентично показателю предыдущего года. Традиционно "Ростелеком" поддерживает значительные объемы доступных к выборке кредитных линий (существенная их часть имеет обязательство банков по выдаче), что наряду с комфортным для компании графиком погашения долга обуславливает очень высокую оценку ликвидности", - считают аналитики АКРА.
Сбор заявок на бонды прошел 13 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,90-8,00% годовых, а объем выпуска - 10 млрд рублей. По итогам маркетинга финальный ориентир составил 7,7% годовых, объем увеличен до 15 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.
Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sber CIB.
Техническое размещение запланировано на 23 июля.
В настоящее время в обращении находятся 11 биржевых выпусков облигаций компании на 125 млрд рублей.
"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ (MOEX: MCX:VTBR), еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.
Представляем Вашему вниманию статью на тему АКРА присвоило выпуску облигаций Ростелекома на 15 млрд рублей рейтинг "AA(RU)". У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.
Публикация на тему АКРА присвоило выпуску облигаций Ростелекома на 15 млрд рублей рейтинг "AA(RU)" собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!
Публикация на тему АКРА присвоило выпуску облигаций Ростелекома на 15 млрд рублей рейтинг "AA(RU)" собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!