АКРА присвоило выпуску облигаций банка "ФК Открытие" на 15 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"

АКРА присвоило выпуску облигаций банка "ФК Открытие" на 15 млрд руб. рейтинг "AA(RU)"



Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций банка "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) серии БО-П07 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.



Кредитный рейтинг банка "ФК Открытие", по мнению агентства, обусловлен высокой степенью системной значимости и очень сильным влиянием государства. "Собственная кредитоспособность банка характеризуется сильным бизнес-профилем и удовлетворительным риск-профилем при адекватных оценках достаточности капитала и позиции по фондированию и ликвидности", - отмечается в пресс-релизе.



Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,35% годовых, в ходе маркетинга он был один раз сужен. Объем размещения был увеличен с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей.



Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 6,35% годовых.



Техразмещение выпуска запланировано на 12 февраля.



Организаторами выступают банк "ФК Открытие", БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).



В предыдущий раз банк выходил с "длинным" выпуском на долговой рынок в марте прошлого года, разместив выпуск 5-летних облигаций с 3-летней офертой на 15 млрд рублей по ставке 6,4% годовых.



В настоящее время в обращении находится 26 биржевых выпусков облигаций банка на 117,850 млрд рублей и 1 выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.



ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.



Банк "ФК Открытие" по итогам 2020 года занял 8-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Представляем Вашему вниманию статью на тему АКРА присвоило выпуску облигаций банка "ФК Открытие" на 15 млрд руб. рейтинг "AA(RU)". У нас на сайте размещены материалы о финансах, биржах, экономике, энергетике, бизнесе, политики, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.
Публикация на тему АКРА присвоило выпуску облигаций банка "ФК Открытие" на 15 млрд руб. рейтинг "AA(RU)" собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!


Также можете почитать новости из других категорий:



Новости по теме