АКРА присвоило бондам Ростелекома на 15 млрд рублей рейтинг "AA(RU)"
finbi 15-июн, 07:26 Новости финансовАналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002Р-08R на 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.
В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Целью эмиссии является рефинансирование текущего долга. По оценкам АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании, так как размер эмиссии составляет около 3% от общего долга компании. Агентство отмечает, что структура долга "Ростелекома (MCX:RTKM)" характеризуется комфортным графиком погашения: выплаты достаточно равномерно распределены в течение 2022-2025 годов.
Сбор заявок на выпуск прошел 7 июня.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,9% годовых, в процессе маркетинга он трижды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,2% годовых. Ставка 2-6-го купонов определена равной ставке 1-го купона.
Объем размещения был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей.
Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и Россельхозбанк.
Техразмещение запланировано на 15 июня.
В предыдущий раз "Ростелеком" выходил на долговой рынок в конце апреля - начале мая - тогда компания без премаркетинга разместила выпуск облигаций со сроком 4 года объемом 5 млрд рублей по ставке 11,75% годовых.
Кроме того, компания 19 апреля провела вторичное размещение ранее выкупленных по оферте облигаций на 3 млрд рублей. Цена размещения составила 101,50% от номинала. Спрос со стороны инвесторов на бонды более чем втрое превысил объем размещения.
Средства от размещения компания планировала направить на рефинансирование долга. Организатором и агентом по размещению в обеих сделках выступил Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций компании на 145 млрд рублей.
"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ (MOEX: MCX:VTBR), еще 20,98% у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.
Представляем Вашему вниманию статью на тему АКРА присвоило бондам Ростелекома на 15 млрд рублей рейтинг "AA(RU)". У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.
Публикация на тему АКРА присвоило бондам Ростелекома на 15 млрд рублей рейтинг "AA(RU)" собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!
Публикация на тему АКРА присвоило бондам Ростелекома на 15 млрд рублей рейтинг "AA(RU)" собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!