Правительство Москвы установило доходность первого транша классических 5-летних облигаций 73-й серии на уровне премии 55-65 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 5 лет, сообщили "Интерфаксу" в департаменте финансов столицы.



Аукцион по размещению первого транша запланирован на 10 июня, он пройдет на "Московской бирже".



Номинальный объем выпуска составляет 70 млрд рублей, второй транш облигаций планируется к размещению в июне-июле.



По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов, ставка купона установлена на уровне 7,2% годовых.



"Ожидаемый ориентир доходности - плюс 55-65 базисных пунктов к значению MOEX GCURVE позволят инвесторам получить гарантированный доход, превышающий уровень инфляции и ставку по банковским депозитам. Облигации города Москвы востребованы рынком. Это подтверждается стопроцентным размещением предыдущих выпусков - спрос на облигации значительно превышал предложение. Наибольшую активность проявили банки, инвестиционные фонды и управляющие компании", - приводятся в релизе ведомства слова министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой.



Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва планирует завершить размещение двух выпусков облигаций - трех- и пятилетних классических - в июне-июле. "Еще два выпуска облигаций до конца не размещены. Первый - это трехлетние облигации в объеме 35 млрд рублей и пятилетние облигации в объеме 70 млрд рублей, мы их размещать планируем в конце июня - начале июля", - сказал Ефимов.



Впервые после многолетнего перерыва 27 апреля Москва провела аукцион по размещению первого транша объемом 35 млрд рублей 3-летнего выпуска облигаций 72-й серии номинальным объемом 70 млрд рублей. Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, доходность составила 6,73% годовых. Объем спроса в 2,3 раза превысил объем предложения.



Кроме того, 27 мая правительство Москвы разместило выпуск "зеленых" облигаций города 74-й серии объемом 70 млрд рублей по ставке в размере 7,38% годовых.



Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Райффайзенбанк, Росбанк (MOEX: ROSB), Россельхозбанк, Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Sber CIB, Совкомбанк и БК "Регион". Уполномоченный агент по размещению облигаций - АО "Гарант-М".



В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.



Общий объем доходов бюджета города на 2021 года запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов - 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета - 510 млрд 14,426 млн рублей.



Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года - 426 млрд рублей.