Ориентир доходности облигаций Москвы составит 50-60 б.п. к 3-летним ОФЗ, объем размещения запланирован в размере 35 млрд рублей

Ожидаемый уровень доходности выпуска облигаций Москвы 72-й серии составит 50-60 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 3 года, сообщается в пресс-релизе департамента финансов города.

Объем размещения запланирован в размере 35 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 70 млрд рублей.

Срок обращения - 3 года. Ставка полугодового купона установлена на уровне 6,55% годовых.

Как сообщалось, аукцион по размещению облигаций 72-го выпуска запланирован на "Московской бирже" на 27 апреля.

Облигации включены в раздел первый уровень котировального списка "Мосбиржи".

"Учитывая высокий уровень кредитного рейтинга Москвы, а также безусловную надежность эмитента, мы ожидаем высокий спрос на предлагаемые ценные бумаги как со стороны профессиональных участников рынка, так и частных инвесторов", - приводятся в релизе слова министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой.

Как сообщалось ранее, правительство Москвы утвердило условия эмиссии двух облигационных займов - 72-й и 73-й серий - объемом по 70 млрд рублей каждый.

Срок обращения 72-й серии - 3 года, ставка 1-го купона определена на уровне 6,55% годовых.

Срок обращения 73-й серии - 5 лет, ставка 1-го купона определена на уровне 7,2% годовых.

Привлеченные с помощью займов средства будут направлены на развитие инфраструктуры.

Кроме того, сообщалось, что Москва планирует выйти на публичный долговой рынок с первым выпуском "зеленых" облигаций в конце мая. Об этом вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил "Интерфаксу" по итогам встречи с представителями "Ассоциации европейского бизнеса".

По его словам, правительство Москвы планирует в конце апреля утвердить решение об эмиссии выпуска "зеленых" облигаций города объемом 70 млрд рублей, после чего будет проведена серия road show среди российских и иностранных инвесторов.

Способом размещения облигаций выбран book building.

Непосредственно к размещению "зеленых" облигаций правительство Москвы планирует приступить в конце мая. Объем выпуска составит 70 млрд рублей, облигации будут выпущены с постоянным купоном на срок 7 лет.

"С учетом двух ранее утвержденных выпусков общим объемом 140 млрд рублей, около 30% от программы заимствований Москвы планируется направить на финансирование "зеленых" проектов. В частности, за счет полученных от размещения средств планируется профинансировать строительство БКЛ метрополитена и замену автобусного парка города на электробусы. Данные проекты сокращают выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от личного и общественного транспорта, что положительно влияет на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей", - отметил Ефимов.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.