IPO Fix Price может стать рекордным для российского ритейла
finbi 05-мар, 08:04 Биржевые новостиРозничная сеть Fix Price (объявила цену размещения в рамках IPO, объем которого был увеличен на фоне высокого спроса со стороны инвесторов. При условии реализации опциона организаторов на доразмещение сделка станет крупнейшим российским IPO с 2010 года, когда в Гонконге размещался "Русал".
Как сообщила компания, цена размещения была установлена в размере $9,75 за акцию - это верхняя граница ценового коридора ($8,75-9,75). Такая оценка соответствует капитализации всей компании в $8,3 млрд.
Из сообщения следует, что базовый объем размещения на фоне высокого спроса был увеличен примерно на 5% - с 170 млн до 178,37 млн GDR. При условии реализации опциона (26,75 млн GDR, или 15% от базового объема) сумма сделки составит $2 млрд, а free float - 24,1%.
Еще до объявления финальных параметров сделки было понятно, что она станет крупнейшим российским IPO с 2012 года: отметку $1,5 млрд (размещение En+ Group (MCX:ENPLDR), конец 2017 года) Fix Price не превзошла бы только в случае прайсинга по нижней границе диапазона, а на фоне ажиотажного спроса - книга заявок была подписана на весь предложенный объем в первый же день букбилдинга - такой сценарий не выглядел реальным. Неясным оставался исход соперничества со сделкой "Мегафона (MCX:MFON)" (конец 2012 года, $1,86 млрд с учетом опциона). До объема IPO "Русала (MCX:RUAL)" - $2,24 млрд - Fix Price не дотянется даже в случае исполнения опциона.
Это крупнейшее IPO за всю историю российского ритейла, отметил глава компании Дмитрий Кирсанов, процитированный в сообщении. Высокий интерес к сделке позволил сформировать "сильную и диверсифицированную" структуру книги заявок и увеличить объем предложения по сравнению с первоначальными ожиданиями, сказал он.
Базовый объем предложения без опциона составляет 178 млн 372 тыс. 354 GDR - 21% уставного капитала, в случае реализации опциона на рынке будет обращаться 205 млн 128 тыс. 206 расписок.
В IPO поучаствовали якорные инвесторы - суверенный фонд Катара QIA, а также фонды под управлением BlackRock (SPB: BLK), GIC и APG, которые покупают акции по цене размещения на $150 млн, $150 млн, $100 млн и $75 млн соответственно (в сумме - $475 млн.). Исходя из параметров размещения, QIA и Blackrock по итогам сделки будут владеть примерно по 1,8% акций Fix Price.
Начало торгов на LSE и "Московской бирже" запланировано на 10 марта.
Структура IPO предусматривает продажу GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании - Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна, LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети), Samonico Holdings Ltd (структура Marathon Group Александра Винокурова) и GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group (SPB: GS)). Компания, продающие и "некоторые другие" акционеры берут на себя обязательство полугодового lock up, а топ-менеджмент обязуется не продавать акции в течение года.
Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup (NYSE:C), J.P. Morgan, Morgan Stanley (SPB: NYSE:MS) и "ВТБ Капитал".
Fix Price - крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Головная структура ритейлера - Fix Price Group Ltd, зарегистрированная на BVI. В настоящее время Fix Price объединяет более 4,2 тыс. магазинов (средней торговой площадью 210 кв. м). Кроме РФ сеть представлена в странах ближнего зарубежья (в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Латвии и Грузии). Выручка Fix Price в 2020 году (по МСФО 16) увеличилась на 33%, до 190,059 млрд рублей. В 2020 году сеть приросла на 655 магазинов (net; с учетом собственных и франчайзинговых точек), что стало рекордным показателем. Чистая прибыль увеличилась на 33,4%, до 17,575 млрд рублей.
До IPO основателям ритейлера Ломакину и Хачатряну принадлежало по 41,7% его акций. Структура Marathon Group владела 9,9% акций, структура Goldman Sachs - 4%. Топ-менеджерам Fix Price принадлежало 2,3% (самый большой пакет - 1,5% - у Кирсанова).
Представляем Вашему вниманию статью на тему IPO Fix Price может стать рекордным для российского ритейла. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.
Публикация на тему IPO Fix Price может стать рекордным для российского ритейла собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!
Публикация на тему IPO Fix Price может стать рекордным для российского ритейла собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!