АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 6,9-7,0%, бондов объемом до 12,5 млрд руб. - на уровне 7,35-7,45%
19-фев, 12:30 Новости финансовАФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 3 года на уровне 6,9-7,0%, бондов серии 001P-19 объемом до 12,5 млрд с офертой через 4 года - на уровне 7,35-7,45%, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок проходит 19 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.
Срок обращения обоих выпусков 10 лет.
Ориентиру бондов серии 001P-18 соответствует доходность к оферте на уровне 7,08-7,19%, серии 001P-19 - доходность к оферте - 7,56-7,66% годовых.
Ранее сообщалось, что ориентир по доходности - премия 170-180 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации.
Техразмещение запланировано на 1 марта.
Организаторами размещения выступают банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR), Альфа-банк, "Атон", BCS Global Markets, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Держава", ITI Capital, МТС (MCX:MTSS) банк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион", Росбанк (MOEX: ROSB), Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, "Универ Капитал".
Агент по размещению - "ВТБ Капитал".
В последний раз АФК "Система" тестировала отечественный долговой рынок в начале декабря 2020 года также с двумя выпусками облигаций за раз. Тогда она разместила выпуск облигаций серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей по ставке 6,10% годовых и облигаций серии 001Р-17 объемом 14 млрд рублей по ставке 6,75% годовых. По 10-летним бондам предусмотрены оферты через 2,25 года и 4,5 года соответственно.
В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 157,2 млрд рублей.
Публикация на тему АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 6,9-7,0%, бондов объемом до 12,5 млрд руб. - на уровне 7,35-7,45% собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!