АФК "Система" 19 февраля проведет сбор заявок инвесторов на два выпуска облигаций общим объемом до 15 млрд рублей

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 19 февраля проведет сбор заявок на 10-летние бонды серии 001P-18 с офертой почти через 3 года объемом 5 млрд рублей и серии 001P-19 объемом до 10 млрд рублей с офертой через 4 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир по доходности - премия 170-180 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Техразмещение запланировано на первой неделе марта.

Организаторами размещения выступают банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR), Альфа-банк, "Атон", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Держава", МТС (MCX:MTSS) банк (MOEX: MBRD), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион", Россельхозбанк, СКБ-банк, "Универ Капитал".

Агент по размещению - "ВТБ Капитал".

В последний раз АФК "Система" тестировала отечественный долговой рынок в феврале текущего года. Она провела вторичное размещение бондов серии 001Р-07 с погашением в январе 2028 года объемом до 2,8 млрд рублей. Цена размещения была установлена на уровне 99,55% от номинала.

Ей соответствует доходность к оферте через 4,5 года на уровне 7,14% годовых.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 157,2 млрд рублей.