ООО "Главторг" планирует в один из дней с 9 по 14 декабря провести размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом не более 900 млн рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.



Первоначально компания планировала провести сбор заявок на выпуск с 29 ноября по 2 декабря, однако позже она перенесла размещение.



"Целью привлечения публичного долга станет пополнение оборотного капитала. Бизнес дистрибьютера продовольственных товаров подразумевает высокую сезонность. Именно это определяет размещение дебютного облигационного выпуска ООО "Главторг" в первой половине декабря", - отмечается в релизе.



Андеррайтером выступит ИК "Иволга Капитал".



"Выход на публичный рынок заимствований - это для нас не только источник финансирования сделок высокого новогоднего сезона. Это в первую очередь переход на качественно новый уровень бизнеса. Компания стабильно и прибыльно работает более 10 лет, став за это время одним из крупнейших в России и наиболее надежных и эффективных оптовых и логистических посредников. И сегодня мы ставим перед собой новые цели - стать публичными, открытыми для инвестиционного сообщества, стать более узнаваемыми уже за пределами нашей сферы деятельности", - заявил генеральный директор ООО "Главторг" Карен Налбандян, слова которого приводятся в сообщении.



Когда компания первоначально планировала собирать книгу, ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 13,25-14% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 13,92-14,75% годовых. Организаторами должны были выступить BCS Global Markets, ИФК "Солид" и "Финам".



Вырученные средства будут направлены на реализацию стратегии компании, в том числе на развитие российской сети дистрибуции во всех федеральных округах, создание специализированных B2B-площадок и развитие онлайн-сервисов для клиентов.



Ранее компания на долговой рынок не выходила.



В июле "Эксперт РА" присвоило эмитенту рейтинг на уровне "ruBB+" со стабильным прогнозом.



ООО "Главторг" занимается оптово-розничной торговлей кондитерскими и табачными изделиями преимущественно на рынке Москвы и Московской области.



В ассортиментном портфеле компании представлено 7000 товарных позиций более 80 известных производителей кондитерских изделий. В продуктовой линейке компании есть собственные бренды "Северянин" и "Авангард", компания также производит соки, компоты, варенья, джемы и овощные консервы.



Единственный акционер - гендиректор компании Карен Налбандян.