ООО "Главторг" установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 900 млн рублей на уровне 14,5% годовых, говорится в сообщении компании.



Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.



Размещение выпуска начнется 16 декабря.



Ранее компания неоднократно переносила размещение, начиная с конца ноября.



"Целью привлечения публичного долга станет пополнение оборотного капитала. Бизнес дистрибьютера продовольственных товаров подразумевает высокую сезонность. Именно это определяет размещение дебютного облигационного выпуска ООО "Главторг" в первой половине декабря", - отмечалось ранее в пресс-релизе компании.



Консультант сделки - "АФИ Капитал", технический организатор выпуска - ИК "Иволга Капитал".



Вырученные средства будут направлены на реализацию стратегии компании, в том числе на развитие российской сети дистрибуции во всех федеральных округах, создание специализированных B2B-площадок и развитие онлайн-сервисов для клиентов.



В июле "Эксперт РА" присвоило эмитенту рейтинг на уровне "ruBB+" со стабильным прогнозом.



Ранее компания на долговой рынок не выходила.



ООО "Главторг" занимается оптово-розничной торговлей кондитерскими и табачными изделиями преимущественно на рынке Москвы и Московской области. В ассортиментном портфеле компании представлено 7000 товарных позиций более 80 известных производителей кондитерских изделий. В продуктовой линейке есть собственные бренды "Северянин" и "Авангард", компания также производит соки, компоты, варенья, джемы и овощные консервы. Единственный акционер - гендиректор компании Карен Налбандян.