"Восточная стивидорная компания" в среду проведет сбор заявок на бонды объемом до 7,5 млрд рублей

finbi 17-ноя, 08:04 Новости финансов

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) 17 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02R объемом до 7,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне премии не более 140 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 5 лет.

Ориентиру соответствует доходность в размере премии не выше 164 б.п. к 5-летним ОФЗ.

Техразмещение запланировано на 23 ноября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Райффайзенбанк, РСХБ, Sber (MCX:SBER) CIB, Совкомбанк, Юникредит банк.

Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в декабре 2020 года. Она разместила 5-летние облигации серии 001Р-01R объемом 5 млрд рублей по ставке 6,55% годовых. По выпуску была предоставлена публичная безотзывная оферта от Global Ports Investments PLC.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Сейчас в обращении находится 2 выпуска еврооблигаций Global Ports - номиналом $350 млн под 6,872% с погашением в 2022 году и номиналом $350 млн под 6,5% с погашением в 2023 году. После погашения части бумаг общая номинальная стоимость находящихся в обращении еврооблигаций компании с погашением в 2022 году составляет $198,557 млн, в 2023 году - $297,975 млн.

У входящего в Global Ports АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, Санкт-Петербург) три выпуска рублевых облигаций каждый по 5 млрд рублей, два из них размещены под 13,1%, еще один - под 12,5%, погашение одного запланировано на 2025 год, двух других - на 2026 год.

В ходе онлайн-встречи инвесторов и топ-менеджеров Global Ports, организованной "Мосбиржей" в рамках планируемого размещения облигационного выпуска ВСК, финансовый директор Global Ports Александр Рославцев на вопрос о цели размещения предстоящего облигационного займа ответил, что часть планируемого выпуска пойдет на погашение еврооблигаций 2022 года.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Основными акционерами (по 30,75%) являются группа "Дело" (70% у Сергея Шишкарева и 30% у "Росатома") и APM Terminals B.V. Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Представляем Вашему вниманию статью на тему "Восточная стивидорная компания" в среду проведет сбор заявок на бонды объемом до 7,5 млрд рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему "Восточная стивидорная компания" в среду проведет сбор заявок на бонды объемом до 7,5 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!