АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") установило ориентир доходности 5-летних "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей в размере премии не выше 100 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 5 лет, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Как сообщалось, компания планирует 22 июня провести сбор заявок на выпуск.



Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Россельхозбанк, Совкомбанк и Sber CIB.



Техразмещение запланировано на 25 июня.



Владельцы "зелёных" облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения.



Ранее рейтинговое агентство "Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии облигаций АО "Атомэнергопром" принципам "зеленых" облигаций и о соответствии проекта, рефинансируемого ими, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и "зеленого" финансирования.



По данным "Эксперт РА", АО "Атомэнергопром" запланировало выпуск облигаций с целью рефинансирования инвестиций эмитента в ранее понесенные расходы АО "ВетроОГК", компании под управлением АО "НоваВинд", по проекту "Строительство ВЭС 660 МВт и Завода ВЭУ" в части сооружения ветроэнергетических станций (ВЭС) мощностью 660 МВт в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".



"Подпадающие под рефинансирование расходы на указанный проект, совершенные АО "ВетроОГК" с 2018 по 2021 год за счет заемных средств, предоставленных АО "Атомэнергопром", превышают поступления от выпуска "зеленых" облигаций", - добавляли эксперты агентства.



В ходе ПМЭФ-2021 замгендиректора по экономике и финансам "Росатома" Илья Ребров заявил, что ГК "Росатом" разместит первый выпуск бондов в ближайшие недели, до августовского перерыва.



"В этот понедельник мы зарегистрировали программу российских облигаций на 100 млрд рублей с предельным сроком 10 лет. В ближайшие недели, в любом случае, до августовского перерыва, мы первый выпуск в размере 10 млрд рублей, привязанный к специализированным индикаторам - средства, которые мы привлекаем, они соответственно идут на соответствующие целевые проекты, это будет соответствие между проектами и индикаторами - мы этот выпуск обязательно сделаем", - сказал Ребров.



Как сообщалось, 31 мая "Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р объемом 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках данной программы - 10 лет, сама программа бессрочная.



Впервые о планирующемся выпуске стало известно из материалов по госзакупке в апреле. Как пояснили тогда "Интерфаксу" в "Росатоме", первый выпуск "зеленых" бондов пойдет на рефинансирование расходов, понесенных "Атомэнергопромом" при строительстве ВЭС. "Атомэнергопром" как управляющая компания гражданской части отрасли и далее будет финансировать различные проекты в разных областях, и если такие инвестиции будут соответствовать законодательным требованиям к "зеленым", социальным бондам или финансированию "устойчивого развития", будем анализировать целесообразность привлечения средств не кредитами, а рыночными облигациями", - отметили в госкорпорации.



В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей, эмитент в мае объявил о его досрочном погашении 18 июня.



В 2017 г. "Росатом" создал ветроэнергетический дивизион АО "НоваВинд" для консолидации ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и затем "ВетроОГК-2". В феврале 2018 г. 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка, в начале 2021 г. Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%. На сегодняшний день общий объем портфеля "НоваВинд" составляет порядка 1,2 ГВт, что соответствует 35% рынка ветроэнергетики в России.