МОСКВА (Рейтер) - Второй по величине российский банк ВТБ (MCX:VTBR) планирует на следующей неделе начать размещение на Московской бирже вечных субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро, сообщил госбанк со ссылкой на члена правления Дмитрия Пьянова. 

ВТБ планирует разместить четыре выпуска с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро, расчеты будут проходить в рублях.

Ставки по субординированным выпускам с фиксированным купоном – 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, плавающий купон (будет привязан к SOFR ($) и EURIBOR (евро).

Выпуски не имеют срока погашения, однако по ним предусмотрены колл-опционы через 5,5 лет обращения и далее каждые пять лет.

Размещение выпусков продлится до 25 марта текущего года.

"Ключевым преимуществом данного инструмента станет дополнительная премия купонной ставки, позволяющая инвестору возместить расходы, связанные с налогообложением получаемых в результате валютной переоценки доходов", - говорится в комментарии Пьянова.

Размер премии составляет 0,9% годовых, что обеспечивает владельцу ценной бумаги компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые 5,5 лет или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией, сообщил он.

(Татьяна Воронова. Редактор Анастасия Лырчикова)