(Рейтер) - Компания Altus Capital хочет приобрести до 29,9% акций Детского мира (MCX:DSKY), предложила акционерам выкуп по рекордно высокой цене в 160 рублей за акцию, говорится в сообщении компании.

Предложенная цена основана на оценке компании в 118,24 миллиарда рублей, говорится в сообщении Altus Capital. Сбор заявок начнется 3 декабря и продлится до 18 декабря включительно. Предложение не распространяется на владельцев акций в США и зависимых территориях.

При закрытии торгов в пятницу акции Детского мира стоили 126,48 рубля, что почти на 28% ниже цены оферты. После объявления оферты сегодня цена подскочила почти на 16% до исторически максимальных значений; к 14.15 МСК она составляла 143,6 рубля.

По итогам оферты Altus Capital планирует купить не более 220.961.000 акций Детского мира, что составляет 29,9% от общего количества размещенных акций компании. Покупатель оставляет за собой право сократить срок подачи заявок по своему усмотрению и приобрести только те акции, заявки на которые будут поданы до соответствующей даты.

Крупнейшие акционеры Детского мира - АФК Система (MCX:AFKS) и РКИФ - окончательно вышли из капитала ритейлера по итогам SPO в начале сентября. Крупнейший в России и активно растущий ритейлер товаров для детей, создавший собственный маркетплейс и выплачивающий щедрые дивиденды, остался без крупных акционеров, формально со 100% акций в свободном обращении.

Как отмечает Altus Capital, цена оферты подразумевает премию в 42,9% по отношению к цене SPO в 112 рублей и премию в 43,2% по отношению к средневзвешенной цене акции на торгах Московской биржи за шесть месяцев (111,74 рубля).

Детский мир заявил, что его совет директоров и менеджмент не вели никаких предварительных обсуждений с Altus о возможной сделке, не запрашивали от нее никаких предложений и не имеют никакой информации о намерениях и взглядах Altus в отношении Детского мира и доли в его капитале.

Altus Capital сообщает о себе, что является независимой инвестиционной компанией, основанной в 2014 году двумя партнерами UFG Wealth Management - Оксаной Кучура и Дмитрием Клёновым. Altus Capital специализируется на прямых инвестициях в быстрорастущие компании.

"Altus Capital обладает успешным опытом сделок, направленных на раскрытие фундаментальной стоимости компаний в России", - отмечает в сообщении компании ее управляющий партнер Клёнов.

Сайт Altus Capital не раскрывает состава ее инвестиций. Однако известно, что она была крупным акционером Аптечной сети 36,6. Она была представлена зарегистрированной на Каймановых островах Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited, которая на прошлой неделе сократила свою долю в аптечной сети до 17,46% с 29,97%.

Аналитики JP Morgan отметили в заметке, что для понимания этой сделки считают ключевым то, чьи интересы представляет Altus Capital.

"Детский мир известен своим сильным корпоративным управлением и прозрачностью, а недостаток ясности в профиле и намерениях потенциального нового акционера вызывает опасение, на наш взгляд", - говорится в сообщении.

(Ольга Попова, Екатерина Голубкова в Москве и бюро в Гданьске. Редактор Глеб Столяров)