Котировки на 12:50 МСК

Индексы
Индекс МосБиржи: 2669,79 п. ( ? 0,74%)
Индекс РТС: 1282,03 п. ( ? 0,94%)

О главном

Российский рынок сменил вектор и опустился в красную зону. Внешние факторы сегодня на стороне продавцов

Позитивные факторы
– Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США и ЕЦБ
– Надежда на торговую сделку между США и КНР
– ОПЕК+ продлила сделку о сокращении объемов добычи нефти

Негативные факторы
– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ
– Опасения замедление роста мировой экономики
– Преимущественно негативная динамика торгов на мировых площадках
– Нефтяные котировки остаются под давлением и торгуются ниже $58,5 за баррель марки Brent

В деталях

Российский рынок сменил вектор и опустился в красную зону. К 12:50 МСК индекс МосБиржи теряет 0,74%, индекс РТС в минусе на 0,91%. Национальная валюта несет потери как к евро, так и к доллару.

Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативный. В Гонконге продолжаются беспорядки: в понедельник администрация международного аэропорта из-за протестов была вынуждена отменить на сутки все рейсы. Растущая напряженность в Гонконге, которая может привести к военному вмешательству со стороны материкового Китая, усиливает вероятность эскалации конфликта между Пекином и Вашингтоном. Китайские СМИ уже обвинили США в том, что они поддерживают протесты – или, по крайней мере, поощряют их. Таким образом, заключение торговой сделки становится все более призрачным событием.

Вчерашний обвал на фондовом и валютном рынке Аргентины не добавляет позитива. Неожиданная победа на праймериз кандидата от оппозиции Альберто Фернандеса испугала инвесторов. Они опасаются, что в случае его прихода к власти, страна может вернуться к таким мерам, как валютный контроль и ограничения по движению капиталов. Все это лишь повышает неопределенность относительно перспектив роста мировой экономики.

В итоге, Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei и китайский Shanghai Composite просели на 1,11% и 0,63% соответственно. Гонконгский Hang Seng упал на 2,16%. Завтра выйдут данные по промышленному производству и розничным продажам в КНР, что поможет оценить влияние торговой войны на экономику Поднебесной.

Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК теряет 0,7%. В среду будут опубликованы данные по ВВП за II квартал в Германии и еврозоне, а также показатели по промпроизводству за июнь в регионе.

Американские фьючерсы с утра опустились в среднем на 0,4%, продолжая негативную динамику основных индексов накануне. Сегодня в 15:30 МСК ждем данных по инфляции в июле, которые могут скорректировать ожидания инвесторов относительно дальнейшей монетарной политики ФРС и оказать влияние на ход торгов.

Нефтяные котировки консолидируются чуть выше отметки в $58. К 12:50 МСК цена за баррель марки Brent опустилась на 0,4% – до $58,3. Давление на черное золото продолжают оказывать риски замедления спроса из-за торгового противостояния между США и КНР. Сегодня 23:30 МСК API представит еженедельный отчет по запасам нефти в США, завтра ждем показателей по добычи и запасам от Минэнерго США

Российский рынок сегодня не смог удержаться в зеленой зоне и ушел в минус. Внешние факторы сегодня на стороне продавцов. Риски замедления глобальной экономики вынуждают инвесторов искать более надежные варианты вложения капитала и вряд ли какие-либо внутренние драйверы сейчас способны дать значительное преимущество быкам.

К 12:50 МСК индекс МосБиржи курсирует вблизи отметки в 2670 п. Наши краткосрочные ожидания остаются нейтральными: в ближайшие дни можем увидеть консолидацию в коридоре 2660-2720 п.

Корпоративный сектор

Основные продажи сегодня сконцентрированы в бумагах финансового , нефтегазового секторов и представителей химпрома Ощутимые потери несут акции Qiwi, ВТБ, Мосбиржи, Татнефти, Новатэка, Газпрома, Транснефти и Фосагро. У нефтяников незначительно подрастают «префы» Сургутнефтегаза и Башнефти.

Просадку в пределах 0,7% демонстрируют отраслевые индексы металлургов и энергетиков. Больше 1% теряют акции Русла, Алросы, ММК, Мечела ао, Русгидро, Юнипро и Россетей. В тоже время продолжаются покупки в бумагах золотодобытчиков – Полюса, Полиметалла и Лензолота. Второй день подряд в лидеарх роста бумаги ОГК ? 2 – компания опубликовала хорошие результаты за II квартал по МСФО.

Лучше рынка, но все же в зоне отрицательных значений, курсируют телекомы и представители потребительского сектора. В аутсайдерах оказались акции Яндекса, Черкизово и ЛСР.

Единственным отраслевым индексов, курсирующим в зеленой зоне, оказался транспортный. Локомотивом этого подъемы вновь выступают акции Аэрофлота – бенефициара снижения нефтяных котировок.

БКС Брокер