Спрос со стороны инвесторов на облигации ПАО "Ростелеком" серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей более чем втрое превысил объем размещения, сообщается в пресс-релизе эмитента.



19 апреля компания провела вторичное размещение ранее выкупленных по оферте облигаций на 3 млрд рублей. Цена размещения облигаций составила 101,50% от номинала. Средства от размещения пойдут на рефинансирование долга.



"Полученные от вторичного размещения облигационного займа 3 млрд рублей будут направлены на рефинансирование текущего портфеля обязательств, что не приведет к росту долговой нагрузки "Ростелекома (MCX:RTKM)". Для нас важно, что компания продолжает привлекать средства на рынке публичного долга на максимально выгодных для себя условиях даже на фоне сложной международной обстановки, высоких макроэкономических рисков, турбулентности и трансформации всего финансового рынка. Для менеджмента эта сделка является подтверждением доверия со стороны инвесторов в отношении сильного кредитного рейтинга компании и долгосрочной устойчивости ее бизнес-модели", - оценил итоги размещения старший вице-президент и финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин, слова которого приводятся в пресс-релизе.



Как сообщалось, сбор заявок в рамках вторичного размещения прошел 19 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.



Первоначально ориентир составлял не ниже 100,5% от номинала, позже он несколько раз повышался.



Финальному ориентиру в 101,5% от номинала соответствует доходность к оферте с исполнением 3 октября 2022 года в размере 13,79% годовых.



Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.



Как сообщалось, эмитент 4 апреля выкупил по оферте 47,28% данного выпуска облигаций на 7,092 млрд рублей.



Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых до оферты в апреле 2022 года. Ставка текущего купона по займу - 17% годовых.



В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций компании на 140 млрд рублей.



"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ (MCX:VTBR), еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.