Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 5-летним выпускам облигаций Сбербанка (MCX:SBER) серий 001Р-SBER25 и 001Р-SBER26 общим номинальным объемом 70 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу Сбербанка.



Сбор заявок на выпуск бондов серии 001Р-SBER25 номинальным объемом 40 млрд рублей прошел 7-8 апреля, а 8 апреля банк за один час без премаркетинга провел сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-SBER26 объемом 30 млрд рублей.



Ставка 1-го купона обоих выпусков установлена на уровне 7,45% годовых.



Как сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, объем выпуска 001Р-SBER25 составил по итогам сбора книги заявок 14 млрд рублей, однако сколько банк разместит в итоге, станет ясно по итогам технического размещения на бирже.



Техразмещение облигаций обеих серий запланировано на 15 апреля.



Организаторами сделок выступают БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Sber CIB.



В последний раз на рынок с классическим выпуском Сбербанк (MOEX: SBER) выходил в декабре 2020 года, тогда банк разместил 2-летние облигации серии 001Р-SBER18 в объеме 25 млрд рублей (номинальный объем выпуска 40 млрд рублей) по ставке полугодового купона 5,25% годовых.



В настоящее время в обращении находится 328 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 754,2 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.