ООО "Инкаб" (Пермь, производитель кабельной продукции) установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 13,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к оферте через 1,5 года в размере 14,20% годовых.



Сбор заявок проходит с 21 по 27 декабря.



Ранее в презентации компании отмечалось, что индикативная ставка 1-го купона - ключевая ставка ЦБ+5 п.п.



Техразмещение запланировано на 29 декабря.



Организаторами выступят банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Sber (MCX:SBER) CIB и BCS Global Markets.



Ожидается включении выпуска в сектор РИИ "Московской биржи" (MOEX: MOEX).



Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование краткосрочных банковских кредитов.



Кредитный рейтинг предприятия по рейтинговой шкале агентства АКРА - "BBB-(RU)", прогноз - стабильный.



Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.



"Инкаб" - российский разработчик и производитель оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Производит до 93 типов оптического кабеля, в том числе кабель для ЛЭП, огнестойкий оптический кабель, кабель-датчик, кабели для военных нужд. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем завода является Александр Смильгевич.