"Синара - ТМ" установила финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных бондов объемом до 10 млрд руб. на уровне 8,1%


АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) установило финальный ориентир ставки 1-го купона дебютного выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 10 млрд рублей на уровне 8,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,26% годовых.



Сбор заявок прошел 25 мая с 11:00 до 15:00 МСК.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,25-8,45% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.



Техразмещение выпуска запланировано на 28 мая.



Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и СКБ-банк.



Привлеченные средства, согласно презентации компании к размещению бондов, предполагается использовать для рефинансирования кредитного портфеля и финансирования текущей деятельности.



Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) 27 апреля. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.



В марте сообщалось со ссылкой на пресс-службу, что АО "Синара - Транспортные машины" допускает возможность выпуска дебютного облигационного займа в течение II квартала "в случае благоприятной рыночной ситуации".



Холдинг получил кредитные рейтинги АКРА на уровне "А(RU)" и "Эксперт РА" на уровне "ruA" со "стабильным" прогнозом. "В СТМ приветствуют решение агентства и уверены, что этот шаг позволит компании эффективно выйти на российский рынок публичного долга. Полученный рейтинг, безусловно, поможет повысить для инвесторов прозрачность и привлекательность как холдинга СТМ, так и рынка железнодорожного машиностроения в целом", - отмечалось в пресс-релизе.



Как отмечало АКРА, кредитный рейтинг холдинга обусловлен, с одной стороны, сильной оценкой рыночной позиции и бизнес-профиля, а также высокой рентабельностью. С другой стороны, агентство считает, что большинство важных факторов, таких как размер бизнеса, корпоративное управление, географическая диверсификация, долговая нагрузка и обслуживание долга, а также уровень ликвидности, получивших среднюю оценку, оказали нейтральное влияние на уровень рейтинга. По оценке АКРА, низкое значение свободного денежного потока (в части отрицательного значения FCF) оказало сдерживающее влияние на кредитный рейтинг компании.



В состав "Синары-ТМ" входит ряд заводов в РФ, производящих локомотивы, электрички, путевую технику, а также подразделение по ремонту тягового подвижного состава. В 2010 г. на паритетных условиях создано совместное предприятие с Siemens - ООО "Уральские локомотивы", выпускающее грузовые магистральные электровозы и пассажирские электропоезда "Ласточка". СТМ через группу "Синара" контролирует Дмитрий Пумпянский с долей в 97,79%.
Представляем Вашему вниманию статью на тему "Синара - ТМ" установила финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных бондов объемом до 10 млрд руб. на уровне 8,1%. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему "Синара - ТМ" установила финальный ориентир ставки 1-го купона дебютных бондов объемом до 10 млрд руб. на уровне 8,1% собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!