"Инкаб" 21-27 декабря проведет сбор заявок на дебютные бонды объемом 1 млрд рублей

ООО "Инкаб" (Пермь, производитель кабельной продукции) с 21 по 27 декабря проведет сбор заявок на выпуск дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентир ставки 1-го купона - не выше 13,5% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере не выше 14,2% годовых.



Ранее в презентации компании отмечалось, что индикативная ставка 1-го купона - ключевая ставка ЦБ+5 п.п.



Техразмещение запланировано на 29 декабря.



Организаторами выступят банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и BCS Global Markets.



Ожидается включении выпуска в сектор РИИ "Московской биржи" (MOEX: MOEX).



Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование краткосрочных банковских кредитов.



Кредитный рейтинг предприятия по рейтинговой шкале агентства АКРА - "BBB-(RU)", прогноз - стабильный.



Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.



"Инкаб" - российский разработчик и производитель оптических и специальных кабелей в России, Европе и США. Производит до 93 типов оптического кабеля, в том числе, кабель для ЛЭП, огнестойкий оптический кабель, кабель-датчик, кабели для военных нужд. Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", единственным владельцем завода является Александр Смильгевич.