"Биннофарм Групп" 19 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентир ставки 1-го купона - премия 200-220 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные.



Организаторами размещения выступят Альфа-банк, банк "Открытие", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Инвестбанк Синара, ИФК "Солид", МКБ (MOEX: CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф (LON:TCSq) банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG), "Универ Капитал", Райффайзенбанк. Агент по размещению - СКБ-банк.



Дата техразмещения будет определена позднее.



Оферентами выпуска выступят ПАО "Синтез" и АО "Алиум".



В сентябре сообщалось, что "Биннофарм групп" планирует дебютировать на рынке облигаций в ближайшее время, рассматривает возможность IPO в среднесрочной перспективе, в пресс-релизе "Эксперт РА" по поводу присвоения группе рейтинга "ruA" говорилось, что прогноз рейтинга - "стабильный". В нем отмечалось, что менеджмент группы остается приверженным цели диверсификации источников фондирования, в том числе не исключая публичное размещение акций группы в среднесрочной перспективе с привлечением средств в бизнес для дальнейшего развития.



ООО "Биннофарм Групп" является материнской структурой для ПАО "Синтез" и АО "Алиум", обладающими производственными площадками по выпуску фармакологической продукции.