"Биннофарм Групп" установила ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций на 3 млрд руб. на уровне 10,2-10,4%

ООО "Биннофарм Групп" установило ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года в 10,20-10,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 10,60-10,81% годовых. Купоны квартальные.



Сбор заявок проходит 19 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.



Организаторами размещения выступают Альфа-банк, банк "Открытие", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Инвестбанк Синара, ИФК "Солид", МКБ (MOEX: MCX:CBOM), Россельхозбанк, Sber (MCX:SBER) CIB, Совкомбанк, Тинькофф (LON:TCSq) банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG), "Универ Капитал", Райффайзенбанк. Агент по размещению - СКБ-банк.



Техразмещение запланировано на 24 ноября.



Оферентами выпуска выступают ПАО "Синтез" и АО "Алиум".



В сентябре сообщалось, что "Биннофарм Групп" планирует дебютировать на рынке облигаций в ближайшее время, рассматривает возможность IPO в среднесрочной перспективе, в пресс-релизе "Эксперт РА" по поводу присвоения группе рейтинга "ruA" говорилось, что прогноз рейтинга - "стабильный". В нем отмечалось, что менеджмент группы остается приверженным цели диверсификации источников фондирования, в том числе не исключая публичное размещение акций группы в среднесрочной перспективе с привлечением средств в бизнес для дальнейшего развития.



ООО "Биннофарм Групп" является материнской структурой для ПАО "Синтез" и АО "Алиум", обладающими производственными площадками по выпуску фармакологической продукции.