"Биннофарм Групп" установила ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций на 3 млрд руб. на уровне 10,2-10,4%

finbi 19-ноя, 08:24 Новости финансов

ООО "Биннофарм Групп" установило ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года в 10,20-10,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 10,60-10,81% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок проходит 19 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, банк "Открытие", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Инвестбанк Синара, ИФК "Солид", МКБ (MOEX: MCX:CBOM), Россельхозбанк, Sber (MCX:SBER) CIB, Совкомбанк, Тинькофф (LON:TCSq) банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG), "Универ Капитал", Райффайзенбанк. Агент по размещению - СКБ-банк.

Техразмещение запланировано на 24 ноября.

Оферентами выпуска выступают ПАО "Синтез" и АО "Алиум".

В сентябре сообщалось, что "Биннофарм Групп" планирует дебютировать на рынке облигаций в ближайшее время, рассматривает возможность IPO в среднесрочной перспективе, в пресс-релизе "Эксперт РА" по поводу присвоения группе рейтинга "ruA" говорилось, что прогноз рейтинга - "стабильный". В нем отмечалось, что менеджмент группы остается приверженным цели диверсификации источников фондирования, в том числе не исключая публичное размещение акций группы в среднесрочной перспективе с привлечением средств в бизнес для дальнейшего развития.

ООО "Биннофарм Групп" является материнской структурой для ПАО "Синтез" и АО "Алиум", обладающими производственными площадками по выпуску фармакологической продукции.

Представляем Вашему вниманию статью на тему "Биннофарм Групп" установила ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций на 3 млрд руб. на уровне 10,2-10,4%. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему "Биннофарм Групп" установила ориентир ставки 1-го купона дебютных облигаций на 3 млрд руб. на уровне 10,2-10,4% собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!