«Северсталь» возвращается на рынок облигаций с двумя выпусками на 10 млрд рублей

Металлургическая компания «Северсталь» возвращается на рынок облигаций после семилетнего перерыва. 14 июля эмитент проведет сбор заявок сразу на два рублевых выпуска общим объемом не менее 10 млрд рублей.

Один из выпусков будет с фиксированным купоном, второй — с плавающим (флоатер). По данным источника, ориентир ставки купона по фиксированному выпуску — ключевая ставка плюс не более 135 базисных пунктов. Доходность к погашению по флоатеру составит не выше кривой бескупонной доходности ОФЗ на аналогичном сроке плюс 80–100 б.п. Выплаты по купонам планируются ежемесячными, срок обращения обоих выпусков — два года.

Потребность в новом долге, как отмечают в компании, обусловлена давлением на денежные потоки. Возвращение «Северстали» на долговой рынок может быть связано с потребностью в финансировании текущих операций или инвестиционных программ.

Ранее эмитент не размещал рублевые облигации с 2019 года. Новый выпуск может привлечь внимание инвесторов, учитывая кредитный рейтинг компании и текущую конъюнктуру рынка. Размещение пройдет на Московской бирже.