ГПБ завершил размещение бондов на 20 млрд рублей
23-ноя, 09:45 Новости финансовГазпромбанк (ГПБ) полностью разместил 10-летние облигации с офертой через 3,5 года серии 001P-18P объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на выпуск прошел 17 ноября. Изначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 6,10% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза. Объем размещения был увеличен с "не менее" 15 млрд до 20 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,04% годовых.
Организаторами выступили сам Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Sberbank CIB.
В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок с крупным размещением в конце июля текущего года. Тогда он разместил 10-летние облигации с офертой через 3,5 года серии 001Р-17Р объемом 10 млрд рублей по ставке 5,85% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 33 выпуска биржевых облигаций банка объемом 241,4 млрд рублей, пять выпусков классических облигаций объемом 46,9 млрд рублей и один выпуск классических облигаций, номинированный в долларах, на $250,25 млн.
Публикация на тему ГПБ завершил размещение бондов на 20 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!