"Биннофарм Групп" 19 июля проведет сбор заявок на бонды объемом 3 млрд рублей

"Биннофарм Групп" 19 июля планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 2 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны квартальные.



Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), БК "Регион", Россельхозбанк, инвестиционный банк "Синара" и Экспобанк.



Техразмещение запланировано на 21 июля.



В сентябре 2021 года "Эксперт РА" присвоило "Биннофарм Групп" рейтинг на уровне "ruA" со стабильным прогнозом.



В ноябре 2021 года компания разместила дебютный выпуск 15-летних облигаций с 2-летней офертой объемом 3 млрд рублей. Ставка ежеквартального купона до оферты была установлена на уровне 9,9% годовых.



Фармацевтическая компания "Биннофарм Групп" создана в 2020 году в результате объединения профильных активов АФК "Система" (MOEX: AFKS). Компания объединяет пять производственных площадок: АО "Алиум" (ранее "Оболенское" в Серпуховском районе Московской области), АО "Биннофарм" (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО "Синтез" (г. Курган) и ЗАО "Биоком" (г. Ставрополь).



По данным отчетности АФК "Система", в I квартале 2022 года фармхолдинг нарастил выручку на 23,1% - до 6,6 млрд рублей, OIBDA осталась на уровне I квартала 2021 года - 1,6 млрд рублей (сдерживающим фактором стал рост затрат на продвижение новых брендов).