АКРА присвоило выпуску облигаций ФПК "Гарант-инвест" на 700 млн руб. рейтинг "BB+(RU)"



Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 001Р-07 объемом 700 млн рублей рейтинг "BB+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к III категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне "BB+(RU)", то есть на одну ступень ниже кредитного рейтинга компании.

В июне АКРА понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня "BBB-(RU)", изменив прогноз на "негативный". Как отмечает агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен высоким отраслевым риском, малым размером бизнеса, низкой оценкой покрытия, высокой долговой нагрузкой, а также средними оценками рентабельности и ликвидности. Поддержку уровню рейтинга оказывают сильный бизнес-профиль и география деятельности компании.

Размещение выпуска со сроком обращения 16 месяцев началось в начале июля и закончилось 4 августа текущего года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступили BCS Global Markets и ООО "Универ Капитал".

По выпуску возможна дополнительная оферта за три дня до погашения по цене, обеспечивающий инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 5% годовых в долларах США.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,96 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. В Москве ГК принадлежит пять торговых центров, в том числе "Галерея Аэропорт" и "Ритейл Парк", а также сеть магазинов шаговой доступности.