Газпромбанк разместил облигации с дисконтом, ВТБ и Сбербанк — частично

Московская биржа опубликовала итоги размещения биржевых облигаций трёх системно значимых кредитных организаций — Газпромбанка, ВТБ и Сбербанка. Данные раскрыты 15 июня 2026 года. Общий номинальный объём всех выпусков превысил 12,2 млрд рублей, однако фактически привлечённые средства оказались значительно меньше из-за неполного размещения двух эмиссий.

Наиболее успешным стало размещение Газпромбанка: банк полностью реализовал дополнительный выпуск №4 объёмом 5 млрд рублей. Номинал каждой облигации — 1 тыс. рублей, но цена размещения составила всего 555 рублей, то есть с дисконтом 44,5%. Все 5 млн бумаг были выкуплены, доля неразмещённых — 0%. Таким образом, эмитент привлёк около 2,78 млрд рублей денежных средств.

ВТБ разместил облигации серии 4B02-1221-01000-B-005P на сумму 6,98 млрд рублей по номиналу, однако фактически было реализовано лишь 6,98% от общего объёма — 6 982 780 штук. Цена размещения составила 998,526 рубля за бумагу, что близко к номиналу. В результате банк получил около 6,97 млрд рублей, но почти 93% выпуска осталось неразмещённым.

Сбербанк также столкнулся с низким спросом: из выпуска на 257,7 млн рублей (номинал 1 тыс. рублей, цена 1 тыс. рублей) удалось продать только 25,77% — 257 713 облигаций. Привлечено 257,7 млн рублей. Оставшиеся 74,23% эмиссии не нашли покупателей в период размещения.

Разница в условиях выпусков обращает на себя внимание: Газпромбанк предложил инвесторам существенный дисконт к номиналу, тогда как ВТБ и Сбербанк размещали бумаги по цене, близкой к номиналу или точно по номиналу. Это могло повлиять на интерес участников рынка. Кроме того, все выпуски являются биржевыми облигациями, зарегистрированными в 2026 году, и предназначены для квалифицированных инвесторов.

По данным биржи, сделки по размещению не признавались крупными или с заинтересованностью. Информация раскрыта эмитентами в соответствии с требованиями регулятора. Результаты размещения отражают текущую конъюнктуру долгового рынка, где инвесторы предпочитают бумаги с более привлекательной доходностью.