РСХБ увеличил объем размещения бондов с 5 млрд до 10 млрд рублей

Россельхозбанк (РСХБ) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии БO-11-002P с офертой через 1,5 года с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,6% годовых, ему соответствует доходность к оферте в размере 9,83% годовых.



Сбор заявок прошел 14 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,60-9,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.



В существенном факте банка ранее отмечалось, что номинальный объем выпуска - 10 млрд рублей.



Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион" и сам РСХБ. Соорганизаторы - банк "Пересвет" и УБРиР.



Техразмещение выпуска запланировано на 16 декабря.



Выпуск был зарегистрирован в декабре 2020 года.



В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 148,153 млрд рублей, 18 выпусков классических облигаций на 130 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и один выпуск на 150 млн евро, а также один выпуск биржевых облигаций на $290 тыс.



РСХБ по итогам 3-го квартала 2021 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".