АО "ИНК-Капитал" ("Иркутская нефтяная компания") установило ставку 1-го купона "переходных" облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет в размере 10,25% годовых, говорится в сообщении компании.



Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 10,51% годовых.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,40-10,60% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.



Сбор заявок на выпуск прошел 10 декабря.



Техразмещение запланировано на 17 декабря.



Привлеченные средства пойдут на рефинансирование затрат, понесенных в 2019-2021 годах в рамках реализации адаптационного (переходного) проекта, имеющего экологический эффект, по обратной закачке газа в пласт (сайклинг) на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении (Усть-Кутский район, Иркутская область).



Ожидается, что выпуск облигаций будет соответствовать критериям, приведенным в постановлении правительства от 21.09.2021г. №1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации", и принципам устойчивого развития и включен в реестр ICMA.



Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Sber (MCX:SBER) CIB.



Этот выпуск станет первым размещением "переходных" или "адаптационных" облигаций на российском рынке. О необходимости появления такого инструмента как альтернативы "зеленым" облигациям неоднократно говорили как участники рынка, так и регулятор.



В частности, директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына на конгрессе РБК "ESG-(P) Эволюция" заявила: "Зеленые" и социальные облигации - это хорошо. Но мы не должны забывать все-таки о структуре нашей экономики, о том, что значительную, если не основную, часть нашей экономики представляют отрасли добывающие, перерабатывающие. И во многих случаях "зеленое" финансирование для них в настоящий момент недоступно". По ее словам, критически важно обеспечить таким компаниям возможность привлечь инвестиции на проведение своей внутренней трансформации.



"В данном направлении мы тоже очень активно работаем над тем, чтобы ввести в регулирование два совершенно новых вида облигаций. Это облигации, привязанные к целям устойчивого развития, и так называемые климатические переходные облигации. Я надеюсь, что до конца года они тоже смогут уже увидеть свет", - отметила тогда директор департамента корпоративных отношений Банка России.



Как сообщалось, АКРА присвоило АО "ИНК-Капитал" рейтинг "A+(RU)" со стабильным прогнозом.



В начале ноября "Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций "ИНК-Капитал" серии 001P на 100 млрд рублей. Она бессрочная. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.



ИНК осуществляет геологическое изучение, разведку и разработку 50 участков недр на территории Иркутской области, Якутии и Красноярского края. Основной добывающий актив компании - Ярактинское месторождение. Добыча углеводородов ИНК в 2020 г составила 8,7 млн т нефтяного эквивалента. Основной акционер компании - ООО "Приор".