ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 002Р-01 объемом не более 4 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 11,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,39% годовых.



Сбор заявок проходит 9 декабря с 11:00 до 15:00 МСК.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 11,75-12% годовых.



Организаторы - Альфа-банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, инвестбанк Синара, банк "ФК Открытие" и "ВТБ Капитал". Агент по размещению - СКБ-банк.



По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 11-14-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. Купоны квартальные.



Техразмещение запланировано на 14 декабря.



Выпуск будет размещен в рамках второй программы облигаций компании серии 002P на 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в начале ноября. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет.



Полученные средства компания планирует в основном использовать для пополнения земельного банка.



В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.



Девелоперская компания "Брусника" специализируется на жилых проектах комплексного освоения территорий, ведет строительство жилья в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Московской области, планирует к реализации проекты в Москве. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющей компанией является ООО "Брусника. Управляющее бюро", зарегистрированное в Екатеринбурге, бенефициар - Алексей Круковский. Головной офис находится в Екатеринбурге.