Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ГК "Пионер" серии 001P-06 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 4 года кредитный рейтинг на уровне "ruА-", сообщается в пресс-релизе агентства.



По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-06.



Сбор заявок на выпуск проходил 7 декабря.



Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,28% годовых.



Ранее компания переносила книгу заявок с 25 ноября на первую половину декабря, тогда эмитент планировал размещать бонды в объеме не менее 5 млрд рублей, но после снизил предполагаемый объем до не более 5 млрд рублей, кроме того, повысил ориентир премии к ОФЗ на сроке 3,5 года до не более 350 б.п. с 325 б.п. В итоге при открытии книги заявок объем был зафиксирован на уровне 3 млрд рублей.



Техразмещение запланировано на 9 декабря.



Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), BCS Global Markets, банк "ДОМ.РФ", ИБ Синара и Россельхозбанк.



По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости. В результате индикативная дюрация составит около трех лет.



В ноябре АКРА и "Эксперт РА" повысили кредитный рейтинг ГК "Пионер" до уровня "A-(RU)" и "ruА-" соответственно, у обоих агентств прогноз - стабильный. Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено, по мнению АКРА, ростом объема и диверсификации портфеля проектов группы, а также улучшением отношения скорректированного общего долга к капиталу.



В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив 4-летний выпуск облигаций на 5 млрд рублей по ставке 9,75% годовых.



В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.



ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. По данным АКРА, по состоянию на конец сентября 2021 года объем портфеля текущего строительства компании составил 671 тыс. кв. м, портфель проектов в стадии проектирования - 1 360 тыс. кв. м.