АФК "Система" завершила размещение бондов объемом 5 млрд рублей

finbi 03-дек, 12:48 Новости финансов

АФК "Система" завершила размещение 10-летних облигаций серии 001P-23 с офертой через 4,25 года объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск проходил 30 ноября.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,95% годовых, ей соответствует доходность к оферте 10,33% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,05-10,25% годовых, в процессе маркетинга он несколько раз снижался.

Организаторами выступили БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), Sber (MCX:SBER) CIB, Инвестбанк Синара и Тинькофф (LON:TCSq) банк.

В предыдущий раз с премаркетингом эмитент выходил на долговой рынок в конце июня - начале июля. Тогда АФК "Система" разместила выпуск 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей по ставке на уровне 8,4% годовых.

В сентябре АФК "Система" полностью разместила выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-22 с 5-летней офертой объемом 15 млрд по ставке квартального купона 8,2% годовых. Сбор заявок на данный выпуск прошел за один час без премаркетинга.

В настоящее время в обращении также находится 21 выпуск биржевых облигаций эмитента на сумму 214,7 млрд рублей.

Представляем Вашему вниманию статью на тему АФК "Система" завершила размещение бондов объемом 5 млрд рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему АФК "Система" завершила размещение бондов объемом 5 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!