"Эксперт РА" присвоило бондам "Славнефти" на 15 млрд рублей рейтинг "ruAA"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям с 4-летней офертой ПАО "НГК "Славнефть" серии 002Р-03 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства.



По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента и кредитным рейтингом облигаций серии 002Р-03.



Сбор заявок на выпуск прошел 16 ноября за час.



Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,99% годовых. Ориентир ставки 1-го купона составлял около 9% годовых.



Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и БК "Регион".



Техразмещение запланировано на 23 ноября.



В сентябре "Славнефть" разместила облигации серий 002Р-01 и 002Р-02 общим объемом 15 млрд рублей. Объем бондов серии 002Р-01 составляет 5 млрд рублей, серии 002Р-02 - 10 млрд рублей, срок обращения - 10 лет с 7-летней офертой. Ставка 1-го купона по обоим выпускам установлена на уровне 7,75% годовых.



Облигации размещались в рамках второй программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Первая программа биржевых облигаций компании объемом до 30 млрд рублей была зарегистрирована "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в октябре 2018 года, программа в полном объеме реализована.



В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций компании общим объемом 45 млрд рублей.



"Славнефть" основана в 1994 году. В настоящее время она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, 99,8% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" (MOEX: MCX:ROSN) и "Газпром (MCX:GAZP) нефтью" (MOEX: SIBN).