АКРА присвоило выпуску облигаций Новосибирской области объемом до 500 млн рублей рейтинг "АA-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 7-летних облигаций Новосибирской области серии 35022 объемом до 500 млн рублей кредитный рейтинг "АA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Данный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Новосибирской области - "AA-(RU)".



Как сообщалось, министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области планирует 18 ноября с 11:00 до 14:00 МСК провести сбор заявок на приобретение выпуска.



Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.



Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sber (MCX:SBER) CIB и Совкомбанк.



Техразмещение выпуска запланировано на 23 ноября.



Номинальным объем выпуска - 10 млрд рублей.



По займу предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 16-го, 19-го, 20-го, 23-го и 24-го купонов и по 20% от номинала в даты погашения 27-го и 28-го купонов. Продолжительность 1-го купона составит 60 дней, 2-27-го купонов - 91 день, 28-го купона - 122 дня.



В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций области на 16,25 млрд рублей.



Как сообщалось, в результате изменений, внесенных в июле, доходы бюджета Новосибирской области на 2021 год составляют 211,2 млрд рублей, расходы - 222,4 млрд рублей, дефицит - 11,2 млрд рублей, или 5,1% от расходов.



Согласно информации регионального Минфина, госдолг области на 1 октября 2021 года составлял 45,154 млрд рублей, из них 26,4 млрд рублей - кредиты из федерального бюджета, 18,75 млрд рублей - облигации.