СФО "Симпл фин" 22 ноября планирует начать размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.



Дата погашения выпуска - 15 декабря 2035 года.



Облигации будут размещаться с дисконтом к номинальной стоимости по цене, равной 990 рублей за одну бумагу, что соответствует 99% от номинальной стоимости.



Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых.



В октябре "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг структурным облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями СФО "СФ" на уровне "ruВВВ+.sf" (EXP).



"Учредителями эмитента являются некоммерческая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также физическое лицо, представляющее независимый единоличный исполнительный орган. Ожидается, что в течение месяца с даты начала размещения облигаций единственным участником эмитента станет фонд. Структура собственности СФО "СФ" и независимый от оригинатора единоличный исполнительный орган эмитента обеспечивают отсутствие юридического контроля над эмитентом со стороны оригинатора", - говорилось в релизе.



Оригинатором портфеля является ООО МКК "СимплФинанс" ("ruВВ+", прогноз развивающийся). В релизе отмечалось, что сделка секьюритизации является дебютной для оригинатора. Доля уступаемого эмитенту пула составляет около 25% активов оригинатора по состоянию на 31 марта 2021 года.



По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания специализируется на предоставлении финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Основной акционер компании - Максим Анохин (80%), 20% в уставном капитале принадлежит фонду "Базис-6", который в свою очередь специализируется также на предоставлении финансовых услуг.