"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5,35 млрд руб. на уровне премии не более 75 б.п. к ключевой ставке ЦБ

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001P-13 объемом 5,353 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ на уровне премии не более 75 базисных пунктов к ключевой ставке Банка России, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Как сообщалось, сбор заявок на выпуск проходит 15 ноября с 11:00 до 14:00 МСК.



Ставки купонов будут определяться как ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка.



Срок обращения выпуска 9,9 лет, предусмотрена амортизация. В результате ожидаемая дюрация составит около 2,9 года.



Купоны ежемесячные: с датами выплат 28-го числа каждого месяца каждого года.



Оригинатор выпуска, а также организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ".



Ожидается заключение от "Эксперт РА" на соответствие выпуска принципам социальности.



Техразмещение запланировано на 17 ноября.



"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией ДОМ.РФ.



Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.



В настоящее время в обращении находится 23 выпуска классических облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 249,695 млрд рублей и 12 выпусков биржевых бондов на 313,888 млрд рублей.