ГК "Пионер" во второй половине ноября планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения 4 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентир доходности - премия не выше 325 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на срок 3,5 года.



Организаторами выступят Альфа-банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), BCS Global Markets, банк "ДОМ.РФ" и ИБ Синара.



Дата техразмещения будет определена позднее.



По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.



В начале ноября АКРА повысило кредитный рейтинг ГК "Пионер" до уровня "A-(RU)" со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено, по мнению АКРА, ростом объема и диверсификации портфеля проектов группы, а также улучшением отношения скорректированного общего долга к капиталу.



В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив 4-летний выпуск облигаций на 5 млрд рублей по ставке 9,75% годовых.



В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.



ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. По данным АКРА, по состоянию на конец сентября 2021 года объем портфеля текущего строительства компании составил 671 тыс. кв. м, портфель проектов в стадии проектирования - 1 360 тыс. кв. м.