ГК "Пионер" во второй половине ноября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей
finbi 12-ноя, 08:22 Новости финансов
ГК "Пионер" во второй половине ноября планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения 4 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир доходности - премия не выше 325 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на срок 3,5 года.
Организаторами выступят Альфа-банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), BCS Global Markets, банк "ДОМ.РФ" и ИБ Синара.
Дата техразмещения будет определена позднее.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.
В начале ноября АКРА повысило кредитный рейтинг ГК "Пионер" до уровня "A-(RU)" со стабильным прогнозом. Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено, по мнению АКРА, ростом объема и диверсификации портфеля проектов группы, а также улучшением отношения скорректированного общего долга к капиталу.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив 4-летний выпуск облигаций на 5 млрд рублей по ставке 9,75% годовых.
В настоящее время в обращении находится два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей.
ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. По данным АКРА, по состоянию на конец сентября 2021 года объем портфеля текущего строительства компании составил 671 тыс. кв. м, портфель проектов в стадии проектирования - 1 360 тыс. кв. м.
Представляем Вашему вниманию статью на тему ГК "Пионер" во второй половине ноября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.
Публикация на тему ГК "Пионер" во второй половине ноября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!
Публикация на тему ГК "Пионер" во второй половине ноября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!