Министерство финансов Ульяновской области установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 34004 объемом 3 млрд рублей на уровне 9,55% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,89% годовых.



С учетом амортизации дюрация выпуска составит около 2,81 года.



Сбор заявок на выпуск прошел 11 ноября с 11:00 до 14:00 МСК.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,70-9,90% годовых, в ходе маркетинга он два раза снижался.



Организаторами выступают Sber CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Совкомбанк.



Техразмещение запланировано на 16 ноября.



По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 5-го и 9-го купонов, 20% номинала в дату окончания 17-го купона и 30% от номинала в дату окончания 20-го купона. Длительность 1-го купона составит 101 день, 4-19-й купоны - квартальные, длительность 20-го купона - 61 день.



В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций области на 15,5 млрд рублей.



Бюджет Ульяновской области на текущий год с поправками утвержден с доходами в объеме 75,784 млрд рублей, расходами - 83,606 млрд рублей, дефицитом - 7,822 млрд рублей, или 9,4% расходов.



Согласно данным на сайте Минфина области, госдолг региона на 1 октября 2021 года составил 40,813 млрд рублей, в том числе ценные бумаги - 15,5 млрд рублей, бюджетные кредиты - 25,313 млрд рублей.